唐僧出了無底洞，被沙僧和八戒接了過去。孫悟空從老鼠精肚子裏跳了出來。哪知這老鼠精十分凶悍，猴子一出來，她舉劍就砍。也是唐僧活該倒黴，八戒和沙僧一看師兄正在鬥妖怪呢，按捺不住，就趕來幫忙。八戒一耙子打來，打落了老鼠精右腳的繡花鞋。那妖怪卻趁機脫身，化成一股風，又把後麵的唐僧給卷跑了。
悟空發現又中計了，無可奈何，隻好再次下無底洞去尋找師父。到了下麵一看，四處靜悄悄的，唐僧和妖精都全無蹤跡。原來這個洞方圓有三百餘裏，老鼠精的巢穴有好多個，這會兒已經搬家了。
孫悟空正找不到頭緒，突然聞到一股香燭的味道。他聞著味道去找，發現了一張龍吞口雕漆供桌，桌上有個大香爐，香味兒就是從這裏來的，又看見供桌上放著大金字牌子，寫的居然是“尊父李天王位”“尊兄哪吒三太子位”。
這下可把孫悟空樂壞了，原來這個妖怪是有來曆的，這就不怕了。他抱起牌位和香爐，出得洞來，也不停留，一個筋鬥雲來到天宮，求見玉帝。原來猴子不隻會打架生事，還很會告狀。他向玉帝告托塔李天王縱容女兒下界為妖，妨礙唐僧取經，牌位和香爐就是證據。
玉帝一看這事說大不大，說小可也不小，趕緊讓太白金星帶著原告悟空，去找被告李天王。李天王和猴子本來就有矛盾，大鬧天宮的時候打過仗，這口氣還沒消，一聽說猴子來告自己縱女為妖，氣得吹胡子瞪眼，說自己隻有三子一女，長子金吒跟隨如來，次子木吒侍奉觀音，小兒子哪吒在自己身邊，還有一個小女兒才七歲，還不懂事，怎麽能去當妖精？他盛怒之下，讓人拿縛妖索把孫悟空捆了，要治他誣告之罪。
太白金星忙勸阻李天王不要魯莽。李天王卻不聽，拿刀就砍孫悟空。忽然旁邊的哪吒用劍架住，低聲說：“父親，別衝動，其實您是有個女兒在下界，難道忘了？”