孫悟空會回來救唐僧嗎？豬八戒心裏也犯嘀咕。畢竟師父當初趕走猴子的時候可是相當絕情呢。自己過去對悟空也不好，有事叫哥哥，無事弼馬溫，這猴子能來？
不多時到達花果山，隻見許多小猴子都在分序排班，對著孫悟空磕頭，口稱“大聖爺爺”。八戒不好意思上前打招呼，也混在猴子裏磕頭。孫悟空一眼就看見了，下令眾小猴把八戒捉拿上來，按倒在地。八戒急得大叫：“是熟人，是熟人!”
悟空暗暗好笑，問八戒來此何幹。八戒不敢說師父有難，隻是謊稱師父很想念悟空，想請悟空回去。悟空知道其中必有蹊蹺，隻管拉著豬八戒看風景、吃果子，一句也不提回去的事。豬八戒又著急，又生氣，趁猴子不在時，背地裏暗罵：“這個猴子，不做和尚，倒做妖怪!”
他這一罵，猴子早聽見了，下令小猴們把八戒捉來，作勢要打，讓他如實交代師父到底出了什麽事。悟空還說：“俺老孫身回水簾洞，心逐取經僧。師父步步有難，處處該災。你趁早兒告訴我!”
八戒隻好把黃袍怪抓了沙僧、困了師父一事告知了悟空。他擔心悟空不願回去，還使了個激將法，說那黃袍怪背地裏罵了孫悟空，揚言說要剝了猴子皮，抽了猴子筋。悟空氣不過，當即便要去找黃袍怪算賬。
師兄弟二人駕雲前往波月洞。路過東洋大海時，悟空特意下海去洗了個澡。八戒好奇問為啥這時候洗澡，悟空說：“你哪裏知道，我回花果山這幾天，弄得身上有些妖精氣了。師父是個愛幹淨的，恐怕嫌我。”原來猴子真是一心一意要保唐僧取經。
二人到了波月洞，先救下了沙僧。黃袍怪還在皇宮喝得酩(mǐng)酊(dǐng)大醉，得知老巢被占了，趕忙返回波月洞。
此時猴子把真正的百花羞公主藏了起來，自己變成公主，向黃袍怪哭訴猴子一夥打砸洞府，好生無禮。假公主越哭心越疼，黃袍怪見愛妻這般難受，趕緊拿出一件寶貝—舍利子玲瓏內丹。隻要用這顆內丹輕輕貼在痛處，就會立馬止疼。猴子誆(kuāng)騙來寶貝，一口吞了，立刻現出本相，對著黃袍怪和群妖就是一頓猛打。