唐僧師徒離開寶象國，一路繼續向西，又遇到高山擋路，山勢險要，一看就不好走。天上的日值功曹化作一位樵夫，特意來警告孫悟空：這山裏可有厲害的妖怪，拿著五件隨身寶貝，專門等著要吃唐僧肉呢。
孫悟空想著師父素來膽小，便也不告訴他，隻說山裏有妖怪，派八戒去巡山探路。
八戒扛著釘耙就上路了，孫悟空變成一隻小蟲跟著他。原來之前師父對八戒總是偏聽偏信，以為八戒老實忠厚，幾次害得猴子吃了虧。這次猴子有意要揭穿八戒是個“假老實”。
走了七八裏路，八戒把釘耙撂下，找了個草坡就大睡起來。孫悟空變成一隻啄木鳥，用尖嘴啄了八戒好幾下，弄得他睡不成。八戒睡不好，又不肯巡山，便自顧自編了一套鬼話，說這山叫作石頭山，山裏有個石頭洞，門口有個鐵葉門……好回去糊弄師父。
孫悟空把八戒的自言自語聽得一清二楚，提前報告了師父。等八戒回來，拿出這一套鬼話騙人，唐僧氣得目瞪口呆，這才知道八戒原來不是真的老實忠厚，鬼心眼兒其實多著呢。
悟空又罰八戒去巡山，這一次卻真撞著妖精了。原來這山叫平頂山，山裏有個蓮花洞，洞裏有兩個妖怪，一個叫金角大王，一個叫銀角大王。銀角大王這天正好巡山，要捉拿唐僧，剛出門就遇上了豬八戒，一番打鬥，把豬八戒捉回洞裏去了。
銀角大王捉到了老豬，又想捉唐僧，但一想孫悟空的本領高強，隻可智取，不能力敵，於是就變成一個摔斷了腿的年老道士，躺在路邊叫“救命”。
唐僧聽到有人呼救，就趕緊上前安撫，把白龍馬讓給他騎。妖怪借口說腿傷了不能騎馬，唐僧便讓沙和尚背著他走。妖怪又說沙和尚模樣可怕，不敢接近。孫悟空看出這個道士有問題，就自告奮勇來背，這下正中了銀角大王下懷。