悟空、八戒帶著井中的國王回到寶林寺。八戒吃了猴子的虧，現在報複的時候到了，他對師父說：“大師兄能讓國王死而複生。”
悟空急忙解釋，國王已死了三年，哪裏還能活？唐僧卻犯了軸，就要念緊箍咒，嚇得孫悟空大叫：“莫念莫念，我讓國王複活便是!”
悟空駕起筋鬥雲，一路飛到太上老君的兜率宮，因為太上老君有還魂丹，可以讓死人複生。猴子一隻腳剛踏進門，太上老君就趕忙叫喚員工們：“快把丹藥收好!偷丹賊又來了!”原來他被猴子給偷怕了。
悟空向老君講了烏雞國裏的情由，向太上老君討要一千丸還魂丹，氣得太上老君直轟他走。悟空說走就走，竟不糾纏，太上老君一看反而擔心了，尋思：壞了，不怕賊偷，就怕賊惦記。這猴子明著走了，暗地裏又會跑來偷。於是太上老君叫回猴子，給了他一顆還魂丹。
回到寶林寺，猴子將還魂丹給國王服下。國王死而複生，對唐僧師徒千恩萬謝，隻覺得人生就像一場夢幻，寧肯服侍唐僧去西天取經，也不願再做皇帝。他說幹就幹，脫了皇帝的赭黃袍、藍田帶、無憂履，而是穿了普通人的衣服，腳蹬一雙舊僧鞋，替八戒挑了擔子，跟隨唐僧師徒進城。
卻說那假國王，此刻正端坐金鑾殿內，等著唐僧一行來倒換關文。沒想到猴子帶著唐僧，昂然而入，也不跪拜，旁邊還有一個挑擔的，恰恰是真國王。假國王大怒，讓兵士們上前捉拿，卻被悟空用手一指，將士兵們全定住了。那邊太子也率人來保護唐僧。假國王這才回過神來，三年前自己殺人奪位的陰謀已經敗露了。
假國王無奈，終於現出妖怪原形，飛往雲中逃跑。悟空緊追上前，掣棒就打。妖怪用寶刀相迎，戰不過悟空，心生一計，又逃回金鑾殿裏，變成了唐僧的模樣。頓時兩個唐僧站在一起，都叫：“徒弟莫打，是我!”