四季輪回，寒暑更迭，唐僧師徒四人一路西行，很快又迎來初春，到處都是綠草鮮花、蟲吟鳥聲。走著走著，迎麵出現了一條清澈的小河。唐僧見這河水幹淨而清涼，不禁感到口渴，便喚八戒取出缽盂舀水來喝。唐僧喝了一小半，八戒接過來喝了剩下的一大半，師徒二人都覺得非常滿足。
沒想到剛過河不久，唐僧和八戒的肚子就疼了起來，兩人連聲呼痛。悟空眼尖，看到不遠處有個賣酒的人家，就去討些熱水和草藥，讓師父喝了止痛。
誰知那屋裏的老婆婆聽了，嘻嘻哈哈，拍手大笑。原來這裏是西梁女國，那條河叫子母河，喝了河水後三天就能生孩子，什麽熱水、草藥都治不好。
唐僧、八戒大驚失色。八戒放棄了抵抗，叫道：“可得給我找個手輕的接生婆來。”幸虧那老婆婆又說，正南方向有一座解陽山，山中有一個破兒洞，洞裏有一眼落胎泉，泉水可以消解胎氣。隻是如今那裏來了個如意真仙，霸占了泉水，輕易不肯給人。
悟空立刻趕到落胎泉邊，找到正在撫琴的如意真仙，自我介紹說是唐僧的徒弟孫悟空，前來求水。不料如意真仙一聽到“孫悟空”三個字，頓時氣得不行，放下琴要和孫悟空拚命。原來他是牛魔王的兄弟，紅孩兒的叔叔，因為悟空，紅孩兒被觀音收作了善財童子，所以他特別記恨悟空。
這真是蠻不講理，自己侄子可以吃人家師父，卻不準別人合法自衛。悟空著急取水，如意真仙就來搗蛋，用鉤子把悟空的腿鉤住，再一拉，讓悟空摔了一個“狗吃屎”。悟空大怒，和如意真仙一番搏鬥，打敗了如意真仙，終於取了水回來。
唐僧和八戒忙飲了泉水，果然胎氣化掉，肚子不疼了，否則小唐僧和小八戒就要出生了。
第二天，師徒四人來到了女兒國，隻見城裏、街上全是來看稀奇的女子，把路都堵塞了。最後還是八戒有辦法，拿出醜臉來，一雙大大的耳朵像一對蒲扇，一張厚厚的嘴唇像蓮蓬，嚇得婦女們都趕忙跑開，再也不敢上前。