兄弟、援兵全部被抓，孫悟空可犯難了。天庭支援了那麽多幫手，都被妖怪抓了去，悟空實在不好意思再去找玉帝幫忙。他突然想到南贍部洲武當山上有個真武大帝，別號叫作“**魔天尊”，便想著去求他相助。
悟空駕著筋鬥雲就來到了武當山。他說明來意後，真武大帝派了座下龜、蛇二將，和五大神龍一起，前來降妖。他們又和黃眉大王鬥在了一處，不分勝負。突然，那妖怪又把白布包扔了起來，悟空大叫不好，跳往雲中；可龜、蛇二將和五大神龍不知情形，都被黃眉大王捉了去。
悟空失落不已，垂頭喪氣，耳邊忽然傳來了日值功曹的聲音：“孫大聖切莫灰心，南贍部洲盱(xū)眙(yí)山有個大聖國師王菩薩，手下有一個徒弟叫小張太子，神通廣大，可以打贏妖怪。”於是悟空又去搬來了救兵。小張太子威風凜凜地到來，可這次的結果還是一樣，黃眉大王使出白布包，又把小張太子和他手下的四大神將都抓了去。
此時的悟空真是叫天天不應，叫地地不靈。正在沮喪之際，突然西南方降下一朵彩雲，走下來一個大腹便便、笑容可掬的佛爺，原來是彌勒佛來了。
彌勒佛笑盈盈地告訴悟空，這黃眉大王本是自己身邊的一個黃眉童子，三月初三，他趁主人外出開會的時候，偷了寶貝金鐃和人種袋下界作惡。妖怪手中的狼牙棒其實就是個敲磬(qìng)的棒槌。彌勒佛讓悟空去把黃眉大王引出來，告訴他如此這般，便可以收服妖怪。
悟空束束虎皮裙，又來到“小雷音寺”索戰。黃眉大王忍不住笑起來：猴子沒救兵了，隻好一個人來了!二人又打鬥在一起，沒幾個回合，悟空賣了個破綻就逃。黃眉大王一路追來，卻不見了悟空，隻看見一片碧綠的西瓜田，結了許多圓滾滾的大西瓜。旁邊還有一個老農在看瓜。