玩了五個月之後，匹諾曹極為驚訝地感到長出了一對驢子耳朵，他變成了有著尾巴和其他一切的蠢驢。
車子終於到了，它是沒有發出一點聲音而到達的，因為它的輪子都用麻絮和破布包著。
車子是被十二對小驢子拉著的，他們有著同樣的個頭，卻長著不同的皮毛。有的是灰色的，有的是白色的，有的像是用胡椒和鹽撒成的帶斑點的，也有的是黃色和深藍色寬條紋的。
然而最為特別的事情是：那十二對小驢子，也就是二十四頭小驢子，不像所有其他拉車或馱貨的牲畜那樣被釘了鐵掌，而是腳上穿著白色小牛皮做的人穿的小靴子。那麽車夫呢？
……
請你們想象一下這樣的一個小矮人，他橫著比豎著長，柔軟和光滑得如同一個黃油球，長著紅蘋果一樣的小臉，小嘴總是笑著，聲音輕微而柔美，就像為求得家中女主人歡心的貓叫一樣。
所有的孩子，剛一見到他，就會喜歡上他，並爭先恐後地去上他的車，以便被他帶到那個娛樂園去，它在地圖上以誘人的名字“玩具城”而被人認知。
實際上，車上已經被八歲到十二歲之間的孩子們擠得滿滿的，他們一個壓著一個，好像泡在鹽水裏待醃的許多條鰻魚。他們待得不舒服，擠得很難受，甚至都不能夠呼吸。但卻沒有一個人叫聲“哎喲”，沒有一個人埋怨叫苦。令他們欣慰的是知道再過幾個鍾頭，他們將會到達一個地方，那裏既沒有書本，也沒有學校，也沒有老師，這使他們如此的高興和順從，以至於不覺難受，不覺痛苦，不覺餓，不覺渴，不覺困頓。
車子剛剛停下，小矮人便朝燈芯轉過身來，以成百上千個怪相和手勢，微笑著問他：“請告訴我，我漂亮的孩子，你也想去那個幸運的地方嗎？”
“我當然想去。”