匹諾曹長出驢耳朵，然後他變成了一頭真的小驢子，並開始像驢一樣地叫喚。
這件出乎意料的事情是什麽呢？
我來告訴你們，我親愛的小讀者們。這出乎意料的事情是，匹諾曹睡醒後，很自然地抓抓腦袋，在抓腦袋的時候，他發現……
你們猜一下，他發現了什麽？
他極為驚奇地發現，自己的耳朵長了一個多巴掌。
你們知道，木偶從出生起，耳朵就很小，小到用肉眼都看不見！因此你們可以想象得出，當他發現自己的耳朵一夜之間竟伸長了那麽多，簡直像是兩把葒草葉做的大刷子時，他會怎麽樣。
他馬上去尋找一麵鏡子，想照照自己，可卻找不到。於是他將洗臉盆灌滿了水，在對著裏麵照的時候，他看見了他永遠都不想看見的樣子，也就是說，他看見了自己的形象被一雙絕妙的驢耳朵弄得更“好看”了。
我讓你們想想，可憐的匹諾曹該有多麽痛苦，多麽害臊，多麽絕望！
他開始痛哭，開始尖叫，開始往牆上撞頭，但是他越是傷心絕望，他的耳朵就越長，直到耳朵尖都變成了毛茸茸的。
聽到那陣陣尖利的叫喊聲，一隻住在樓上的漂亮的小旱獺走進房間，他見到木偶如此的焦躁不安，便關切地問他：
“你怎麽了，我親愛的鄰居？”
“我生病了，我的小旱獺，病得很重……我生了一種讓我害怕的病！你懂得號脈嗎？”
“懂一點點。”
“那請你摸摸我是不是發燒了。”
小旱獺抬起前右掌，在為匹諾曹摸完脈之後，唉聲歎氣地對他說：
“我的朋友，我很遺憾，必須告訴你一個壞消息！……”
“也就是說？”
“你在發著可怕的高燒！……”
“是什麽樣的高燒？”
“是驢子的高燒。”
“我不明白這種高燒！”木偶回答，不幸的是，他心裏已經明白了。