孟獲收拾殘兵敗將往南逃去，半路上遇到孟優，兄弟二人抱頭痛哭，備感淒涼。孟優說道：“諸葛亮不可戰勝，我們躲避到山洞中去，蜀軍忍受不了炎熱，很快就會退兵。”孟獲聽了，便與孟優到禿龍洞躲避。
禿龍洞洞主朵思大王說道：“諸葛亮膽敢追到禿龍洞來，來多少便讓他死多少！”朵思大王告訴孟獲，通往禿龍洞的路隻有兩條：一條是平坦的大路，如果用山石滾木堵住洞口，任誰也進不來；另一條是西北麵的山路，不僅險峻狹窄，而且還有瘴氣毒蛇，隻有在未時、申時和酉時可以通行。朵思大王還說，西北山路最要緊的是有四眼毒泉，第一眼叫啞泉，人喝下去便說不出話來，十天之內必死；第二眼叫滅泉，如果用於洗澡，便會皮肉潰爛而死；第三眼叫清泉，如果濺到皮膚上，手腳便會變黑，然後死去；第四眼叫柔泉，水很涼，喝下去渾身發冷，身體柔軟而死。諸葛亮見大路被堵死了，必然會走西北山路，必然會喝毒泉的水，全都會被毒死。孟獲聽了，笑道：“終於有安全的容身之處了！”於是整天與朵思大王飲酒作樂，並不提防蜀軍。
諸葛亮見孟獲不來挑戰，便傳令大軍離開西洱河畔，繼續向南挺進。得知孟獲躲到禿龍洞，又堵住洞口的消息，向導官呂凱說道：“孟獲四次被擒，已經聞風喪膽，必然不敢輕易出戰。現在天氣炎熱，軍馬疲憊，不如班師回去。”諸葛亮說道：“我軍一退，孟獲必然追擊。既然已經到了這裏，怎能無功而返？”於是，命俘虜的番兵在前麵帶路，從西北山路望禿龍洞進發。
大軍正在行進，遇到一眼泉水，將士們正口渴難耐，便紛紛擠上去喝水，喝完水沒多久，便說不出話來了。諸葛亮得到消息，急忙趕到泉水邊查看，見周圍連飛鳥的蹤影都沒有，困惑不已。正在此時，望見遠處的山崗上有一座廟，便率人攀爬過去，見是一座伏波將軍廟，便拜倒在地祈禱伏波將軍保佑三軍將士。隨後，軍士找到一位形貌古怪的老者，諸葛亮向他打聽將士們喝了泉水說不出話的原因。老者答道：“那眼泉水是啞泉，不僅不能說話，很快還會被毒死。”隨後，老者又將四眼毒泉的情況全都告訴了諸葛亮，還告訴諸葛亮，通往禿龍洞的山路隻有在未時、申時和酉時才能通過，其他時候都會被瘴氣毒死。