呼延灼逃到桃花山腳下，住進一家酒店，沒想到他的烏騅馬竟被桃花山的強盜偷走了。他知道自己寡不敵眾，隻好先去拜訪慕容知府。
慕容知府聽說呼延灼兵敗，禦賜的馬也被偷走，建議呼延灼去掃平桃花山，奪回烏騅馬，再掃平二龍山和白虎山，之後他再向皇上舉薦呼延灼。呼延灼連忙拜謝慕容知府。
呼延灼一心想奪回烏騅馬，三天之後就帶著慕容知府撥給他的兩千兵馬來到桃花山。“小霸王”周通下山迎戰，與呼延灼打了幾個回合，敗下陣來，逃回山上。李忠連忙派人送信到二龍山，請智深和楊誌幫忙。
此時，二龍山上的頭領除了智深、楊誌、武鬆之外，還有“菜園子”張青、“母夜叉”孫二娘、“金眼彪”施恩和“操刀鬼”曹正。張青和孫二娘夫婦是經智深和武鬆多次邀請才上山入夥的。施恩是因為武鬆殺死張都監一家而被連累，連夜逃走並在二龍山入夥。曹正是自願入夥的。
這幾位頭領接到李忠的書信之後，考慮到江湖義氣，決定派楊誌、智深和武鬆帶五百個小嘍囉去助戰。李忠得到消息，連忙帶著三百個小嘍囉下山接應，被呼延灼截住。就在這時，二龍山的人馬趕到。
智深見了呼延灼，大叫：“哪個是梁山兄弟的手下敗將？竟然來這裏嚇唬人！”呼延灼聽了，大怒：“我先殺了你這禿驢解解恨！”說完，策馬來戰智深。智深掄起禪杖迎戰，兩個人打了四五十個回合不分勝負，呼延灼不禁暗暗喝彩：“這和尚真厲害！”這時，雙方鳴金收兵。呼延灼休息了一會兒，出陣說：“賊和尚！我們再較量較量，分出勝負！”楊誌拍馬迎戰，也和呼延灼打成平手。
呼延灼正在為如何打敗智深和楊誌而發愁，慕容知府突然派人請他帶兵回青州戒備，因為白虎山賊首孔明和孔亮要來攻打青州。