從杜勒斯到瑞士的第一次外交派駐到現在已經曆時25年了。他發現隨著冬季的到來，伯爾尼人因缺乏足夠的供暖燃料已經開始瑟瑟發抖，而且因為食品配給減少，人們比之前顯得更加消瘦。首都的城市風貌保留了中世紀的特質，那裏的市民喜歡舉家沿著騎樓老街漫步，欣賞那古老美麗的屋舍，市中心時鍾塔裏的大鍾每小時打鍾報時，火車站對麵宏偉莊嚴的施威澤霍夫酒店依然賓客爆滿，糧倉廣場富麗堂皇的食童（神話中吞食兒童的食人魔）噴泉仍然水流不斷。然而，這個一度悠然自得的聯邦城市現在人人自危，居民擔心德國火箭、炸彈隨時傾盆而下。許多年輕人被軍隊抽調去北部構建防禦工事。
瑞士的首都是杜勒斯間諜活動最理想的地方。伯爾尼已經成為一個間諜的避風港，這裏有從事家庭手工業的政治難民、尋求庇護者、逃跑的戰俘、逃兵、抵抗組織代表、心懷不滿的德國官員、被廢黜的皇室、商務旅客、形形色色的使館工作人員，還有三教九流靠在德國、英國和美國之間販賣情報的專業告密者。通常，同樣的秘密會在上午先傳給德國人，下午給英國人，晚上給美國人。軍情六處已經確定了425名軸心國特務。星期六晚上，許多間諜聚集在貝耶烏爾宮酒店，就像他們在第一次世界大戰期間一樣飲酒、吃飯、打探消息。坐落在維拉丁維格大街78號一座別墅的德國公使館已經成為一個主要的間諜站，那裏有以從商為名大搞間諜活動的德國阿勃維爾特工和一些冒充猶太難民偷偷越境的蓋世太保特工。德國情報員已經嚴重滲透到了瑞士間諜機構和外交部，納粹同情分子在其中散布的情報，大多都是從外國使館往返執行工作中了解到的政治花邊新聞。希特勒的特務還被部署在了盟軍的前哨站，並經常尾隨外交官在市裏活動。其他機構也很活躍，英國公使館密切跟蹤德國人，並組織走私集團，鼓勵將瑞士軍工技術帶回倫敦；格勒烏（俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局）建立了警方密探網絡，向莫斯科傳遞有關德國人的情報；法國維希政府試圖破解美國密碼但未遂，至少美國人是這樣認為的。