新春第一天中國人就神情憂鬱，他們看到了國內德高望重的預言家們近乎一致的預言：他們的國家與日本將在1937年爆發“大戰”。東京任命了一個軍人內閣，該內閣進而控製了日本國會。日本新任首相林銑十郎對中國來講，是個家喻戶曉、人人痛恨的“越境者”。1931年他的部隊是從朝鮮越境入侵中國滿洲裏的第一批日本軍隊。現在，日本已把滿洲裏的大部分地區變成自己的附庸國——滿洲國。
而過去5年來中國出現了嚴密、流動、自封的“紅色政權”，1931年在中國大片土地上建立了一個政府，威逼南京的中國政府。自1934年以來，紅色政權就一直被蔣介石“驅趕”，或者說在“推進”。
25000裏的長征之後，紅色政權一年多前移至中國偏遠地區，從而使中共人員——其中多數是農民作了些休整，多多少少算是在三大塊區域內安頓下來，其總麵積大約有20萬平方公裏。
在蘇聯邊境的另一邊則是瓦西裏·康斯坦丁諾維奇·布柳赫爾將軍領導下的布爾什維克遠東軍。1924年至1927年，化名“加倫將軍”的布柳赫爾同誌還是蔣委員長的首席軍事顧問，那時蘇俄向蔣氏提供資金和彈藥。但蔣總司令征服中國、公開拋棄共產主義後，紅色將軍加倫獲準經由上海“逃跑”。他在上海順利登船，悄悄回到莫斯科，在俄羅斯又為中國培養了許多紅色將軍，他是中國紅色政權的老大哥。
西安事變中有一個特寫：被綁架者蔣介石請綁架者張學良閱讀其過去一年中的日記。做成節略本的蔣介石日記分發到所有國民黨委員手中，但嚴令他們保密。這似乎要向國民黨證明——正如此前向綁架者張學良所證明的那樣：慘遭綁架的委員長絕非對日賣國求榮，其所思所想、一言一行都代表著一個真正的、勇敢的中國人。與此同時，蔣介石及其夫人首次向全世界發表廣播講話，他用漢語，她則操著英語。除了使外人看到他們仍然為其著名的“新生活運動”（中國基督徒的一種清教主義形式）身體力行，很難再獲得更多的訊息。