1934年，蔣介石的部隊占領蘇維埃的省會瑞金，中國蘇維埃從此消失，直到一年後在西北崛起。這一點與墨西哥革命者在尤卡坦失敗後轉移到英屬哥倫比亞十分相似，隻是他們轉移的道路比中國共產黨要平坦得多。
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蔣介石一邊努力保持國家完整，一邊準備打敗日本人，收複家園。他從一開始就知道唯有靠消耗戰才能打敗日本人，為此目的，他在訓練小型機動部隊，針對伸向東部的日軍戰線和交通線進行遊擊戰。
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在這些不願意受日本人統治而逃離了漢口的成千上萬名中國人中，有7000多名苦力拉著7000多輛黃包車。這些搖搖晃晃的人力車裏堆著井蓋、下水道柵欄和取暖爐，是中國人在日本人10月26日攻下漢口前收集起來的。這些廢鐵的目的地是重慶，在漢口上遊500英裏遠的中國的新首都，到那裏後廢鐵將變成炮彈。