1937年年底，負責保衛距上海西南160公裏的漢口的近10萬名中國士兵四散而逃，從而漢口落入日本人之手——這是自7月戰爭開始以來，日本占領的第6個省會城市。
日本設在北平的中國傀儡政府向日本帝國政府支付11.6萬美元並做出解釋，這是為在通州被中國人所殺的大約200名日本人所付的總值34.8萬美元“賠償”的第一期付款。
當日本軍隊最終越過黃河開始圍攻山東省會濟南時，中國民眾在青島摧毀了價值1億美元的日本資產，中國政府雖然已經處死了240名中國平民但依然無濟於事。
與此同時，孫中山的兒子孫科博士，成為自日本占領南京後第一個離開中國的政府官員。在漢口登上飛機時，他表明將要飛往香港，從那裏踏上包括對莫斯科進行訪問的歐洲之旅。此時，中國共產黨領導人強烈要求政府的多位著名官員引咎辭職。這些人都已逃離南京，目前正分別躲藏在幾個城市裏。孫科大概是想就中國的未來這一性命攸關的問題拜訪斯大林。
日本人宣稱他們在中國的一個機場摧毀了14架蘇製飛機，但東京仍同莫斯科保持著平和的外交關係。斯大林還延續了一年的協議，允許日本漁船繼續在蘇聯水域有償捕魚。
在《人的命運》（Man’s Fate）一書中，安德烈·馬爾羅講述了發生在上海震驚東方的可怕事情——1927年秋天，蔣介石與共產黨斷絕聯盟關係，中國革命以一連串的被捕、暗殺、酷刑和絞刑宣告結束。對西方讀者來說，馬爾羅的作品雖然是小說，但也要遠比報紙上對中國所剩無幾的共產黨的大肆渲染要真實得多。
根據左翼勢力的描述，共產黨已經在中國南部建立蘇維埃政權，擊敗了蔣介石的5支圍剿力量，以無可比擬的仁治政府管轄著8000萬人民。而蔣介石方麵則表示，共產黨已經淪為搜刮民財的土匪，瘋狂掠搶那些不向共產黨妥協的村莊。但不管是在左翼還是右翼的描述中，中國的蘇維埃政權在地理上或政治上似乎都不是斯威夫特筆下的小人國（與外界絕對隔離的地方）。這個政權開始在湖南落腳，隨後轉移到江西省東南部。1934年，蔣介石的部隊占領蘇維埃的省會瑞金，中國蘇維埃從此消失，直到一年後在西北崛起。這一點與墨西哥革命者在尤卡坦失敗後轉移到英屬哥倫比亞十分相似，隻是他們轉移的道路比中國共產黨要平坦得多。