1）、太平天國起義
在清政府簽訂南京條約後九年，太平天國起義。在太平天國建都天京後四年，英、法資本主義國家發動第二次鴉片戰爭，第二年清政府簽訂《天津條約》。再過兩年，英、法又發動新的戰爭，清政府再簽訂《北京條約》。由於太平天國堅決保持中國的主權，維護中國人民的利益，而清政府卻屈服於外國侵略者，訂了一連串的賣國條約，因此，外國侵略者最終扶植反動的清政府，幹涉太平天國革命。
太平天國就在這一個特殊的曆史時代，與外國資本主義國家進行外交，最後展開了反侵略戰爭。所以太平天國的外交史，實際就是一部反侵略的曆史紀錄。
太平天國反封建反侵略有一個先後的步驟。根據當時的革命形勢，製定對外的方針政策。對外國資本主義侵略者進行戒備，也不求外國資本主義侵略者幫助，但卻不想輕易失和以樹大敵。他預定在把清朝打倒之後，第二步就把外國資本主義侵略者驅逐出中國。
在外國資本主義侵略者方麵，與清朝正在打和拉的階段，還不曾找到他侵略中國的走狗，而太平天國革命方興未艾，也不得不采取等待一些時候的政策，偽裝中立，以與太平天國周旋。
外國資本主義侵略者用偽中立對付太平天國。而太平天國所希望於外國資本義侵略者的正是要使他不與清朝統治者結合在一起，也就隨著不同情況相應地去對付他。當時太平天國所進行的外交，正是侵略與反侵略之間針鋒相對的外交戰。
太平天國堅持反對外國資本主義者的侵略的對外方針政策是正確的，但由於對內方麵，在軍事上，政治上犯下了一個又一個大錯，還在與封建階級作生死的搏鬥中，外國資本主義侵略者對清朝統治者已經通過打和拉的階段，進入了軍事合作。而同時，狡猾的英國侵略者還到天京來，與太平天國進行利誘和威脅的秘密外交，提出以平分中國為條件，願幫太平天國打倒清朝，否則把太平天國打倒的談判。太平天國斷然予以拒絕，立刻向上海進軍，與外國資本主義侵略者斷絕外交關係，以幹戈相見。