剛入冬，吉姆就得了傷寒病，起不了床。那隻狼每當想念它的小朋友時，就會在院子裏傷心地嚎叫。吉姆一再向父親請求，才得到允許，讓狼進到病房裏同他作伴。其實，狼也隻不過是一隻有野性的狗罷了，現在它一直忠實地守候在它朋友的身旁。
剛開始的時候，吉姆的病似乎並不嚴重。可是後來病情卻突然惡化了，大家都感到很吃驚。結果在聖誕節的前三天，吉姆就死了。在所有的哀悼者中，他的狼兄弟最真誠。聖誕節之夜那天晚上，狼跟著送殯的人去了聖·波尼費斯的墓地。當教堂的喪鍾敲響時，這隻大灰狼悲痛地嚎叫起來。
不久，狼回到了酒吧後麵的院子裏。但是當酒吧老板試圖再把它鎖起來時，狼卻突然跳了起來，越過一道木柵欄，在人們的視野中消失了。
那一年的冬末，有一個叫雷納德的老獵人，帶著他那漂亮的混血兒女兒尼內特，來到河邊的一間小木屋裏住下了。他從來沒有聽說過關於小吉姆的故事。所以，有一天，在從聖·博尼費斯到加利堡壘之間河的沿岸，他看到了一些狼的腳印，他感到很吃驚。哈德遜灣公司的人說，有一隻大灰狼就住在聖·波尼費斯教堂附近的森林裏，經常在這一地帶露麵，甚至晚上還會溜達到鎮裏來。可是老獵手聽了之後，卻難以置信。
第二年的聖誕節夜裏，當教堂的鍾聲再次響起時，就好像這是為吉姆而敲的。突然，從樹林中傳來了狼孤獨而悲傷的叫聲，這時雷納德相信了鎮上的傳聞。雷納德能分辨出狼聲所代表的含義——求助的嚎叫，纏綿的情歌，孤獨的哀嚎，以及怒吼的挑戰。這次是孤獨的哀嚎。
雷納德立即跑到河邊，模仿著狼的聲音回應了一聲。不久，一條黑影從樹林裏躥出來，穿過河上的冰，朝獵人剛坐過的地方走了過去。它繞著那兒轉了幾圈，用鼻子聞了聞一動也不動的木墩，眼裏放出了光芒，然後像一隻生氣的狗一樣，咆哮了幾聲，就在黑夜裏消失了。