唐僧獨自趕了一段路，突然見到路邊有一位老婆婆，手裏捧著一件棉衣，衣服上還有一頂花帽。見唐僧孤零零地牽馬過來，那老婆婆開口問道：“你是從哪裏來的長老，怎麽一個人走在這荒山野嶺？”唐僧回答說：“我從東土大唐而來，去往西天求取真經。”
老婆婆隨即問道：“西天離這裏足足有十萬八千裏，你一個人牽著一匹馬，連個徒弟都沒有，怎麽去西天呢？”唐僧回答說：“我曾經收了一個徒弟，但是他生性頑劣，我說了他幾句，他就跑了。”老婆婆說：“我這裏有一件棉衣和一頂帽子，你拿去給你的徒弟穿戴吧。”唐僧說：“謝謝您的好意，隻是我那徒弟已經往東邊飛去了，我可怎麽找他？”老婆婆回答說：“我就在東邊住，我可以幫忙把他找回來。我教你一段緊箍咒，到時候你將這身衣帽給你的徒弟穿上，他要再不聽話，你就默念此咒，保準他不敢再胡作非為。”
聽完老婆婆的話，唐僧點頭致謝。隨後，老婆婆化成一道金光，朝東飛去。唐僧這才明白，老婆婆是觀音菩薩變的。唐僧慌忙將那身衣帽收好，並將那幾句“緊箍咒”在心裏默念了幾遍，生怕自己忘掉。
孫悟空離開唐僧，一個筋鬥便朝著東海龍宮飛去。得知孫悟空出了五行山，並拜了師父，皈依[75]佛門，龍王十分高興，說：“這真是可喜可賀啊，不過既然你認了師父，為何不陪著師父去西天取經，反而到我龍宮裏來做客呢？”孫悟空說：“那唐僧不分好壞，我為了救他將幾個強盜打死，他反而責怪我幹了錯事，絮絮叨叨。我哪裏受得了這個氣，當時就撇下他跑回東土來了。”
龍王勸孫悟空說：“大聖，你要是不保唐僧西天取經，不聽教誨，到頭來還是一個妖猴，修不成正果。你實在不應該受了一些委屈就丟下唐三藏不管，耽誤了自己的前程。”悟空覺得龍王說得有理，於是告別了龍王，腳踩祥雲，找唐僧去了。