唐僧師徒過了通天河，繼續往西趕了幾個月，已經到了嚴冬。一天傍晚，四人來到了一座山腳下。唐僧看到有一處樓台亭舍，便說：“前麵有處亭台，還有香火，像是一處寺院，我們去那裏化些齋飯，吃完再走吧。”
悟空往那邊瞧了瞧，然後說：“師父，這一路妖魔鬼怪眾多，他們善於使用障眼法，哄騙過路人，趁機取人性命。我看前麵那片樓台房舍陰氣逼人，怕是妖精變的，最好不要去。”
唐僧說：“那今晚的齋飯怎麽辦？”悟空說：“師父別急，你先下馬在原地等一等，我去找些吃的。”臨行，悟空還不放心，用金箍棒圍著唐僧周圍畫了一個圓圈說：“師父，老孫畫的這個圈，強似銅牆鐵壁，虎豹狼蛇什麽的全都別想進來，你們在這裏麵等著，不要亂走，我去去就來。”說完乘雲而去。
唐僧在圈裏等候多時，見悟空一直沒有回來，加上八戒在一旁絮絮叨叨，有些按捺不住，便帶著兩個徒弟往樓閣趕去。三人穿過大廳和穿堂，來到一座木樓裏。八戒見裏麵有一座象牙床，掀開帷幔往裏一瞧，竟是一堆白骨，又在一張桌子上看到了三件納錦背心。八戒見背心漂亮，便慫恿沙僧和師父各穿一件，唐僧堅決不穿。八戒和沙僧剛把背心套在身上，不料那背心竟化成了一捆繩子，將兩人綁了個嚴實，唐僧慌忙喊“救命”。
原來，這樓閣果然是妖精變出來的。聽到外麵有人喊叫，洞裏的妖怪命人將三人抓了起來。得知白淨的和尚是唐僧，妖怪興奮地說：“聽說吃一塊唐僧肉就能長生不老，今日他是不請自來啊！小的們，把這幾個和尚捆起來，等我抓住唐僧的大徒弟，我們一起喝酒吃肉，人人活上十萬八千歲！”
悟空化齋回來，卻不見了唐僧和師弟們的蹤影，自感不妙，慌忙去山上找。走到半道，看到一個手持龍頭拐杖的老翁，於是上前問道：“老公公，這附近可有什麽妖魔，住在什麽地方？”老翁說：“長老不知，這座山叫金兜山，山上有個金兜洞，洞裏麵有個獨角牛大王，神通廣大。你要找過去，隻怕你性命難保！”悟空隨即說：“休要胡說，我這就去找他算賬！”說完，一溜煙往那金兜洞飛去。