離開黃花觀，唐僧師徒行進多日，來到一座高山下麵。正走著，突然從山坡上走出一個白發蒼蒼的老者，脖子裏掛著一串佛珠，手裏握著一根龍頭拐杖，衝著他們喊道：“趕路的四位長老，不要再往西走了，前麵的山裏住著一群妖怪，專門吃過路人。”
悟空上前問道：“你說的可是真的？”老頭兒回答說：“你不知道，這座山名叫獅駝嶺，中間有座獅駝洞，洞裏住著三個魔頭，神通廣大。除此之外，他們手下的小妖也是不計其數，南嶺有五千，北嶺有五千，東西各有一萬，把門的有一萬，燒火做飯的小妖都有七八千個。他們遍布獅駝嶺，專抓路人來吃，就你們幾個人，怎麽過山？”
悟空笑笑說：“看來你不知道俺老孫的神通，當年我大鬧天宮的時候，十萬天兵都不放在眼裏，區區四五萬小妖怪算得了什麽，你不要再說了。”說完，返回唐僧跟前說：“師父，不要害怕，那老頭嚇唬我們呢，我們繼續趕路就是。”正說著，沙僧喊道：“猴哥，那老頭怎麽消失不見了？”悟空往山坡一瞧，果然沒了老頭的蹤影，於是說：“你們在這兒等一等，我去探探情況。”
悟空翻了個筋鬥，飛到半空，見前方有一朵彩雲往天宮飛去，飛身趕過去，發現竟是太白金星。悟空扯住太白金星，罵道：“你這糟老頭，有什麽話直接跟俺老孫說不就行了，為何變成一個布衣老兒哄俺？”太白金星說：“大聖別生氣，剛才我可沒說一句假話，這裏的三個魔頭的確神通廣大，你們還是小心為妙。”悟空說：“好好好，謝謝金星老頭提醒，老孫真要降服不了這裏的妖怪，還要找你們幫忙呢。”說完辭別太白金星，回到了唐僧身邊。
悟空說：“師父，剛才的那個老頭兒，是太白金星變的。前麵山裏確實有些妖怪，你和八戒、沙僧三人先在這裏歇息片刻，我去山裏探探妖怪的底細，去去就回。”說完，悟空打了個呼哨，縱起筋鬥雲，往最近的一座山頭飛去。剛到山頂，悟空突然看到一個小妖從山後繞了出來，左手敲梆子[140]，右手搖鈴鐺，肩上背著一個“令”字旗。悟空搖身一變，也變成了一個小妖，朝對方走去。小妖見到悟空，驚奇地問：“你怎麽跟我的打扮一模一樣？我是大王手下的‘小鑽風’，專門負責巡山，你是什麽人？”悟空變出一個刻有“總鑽風”的金牌兒，遞給小鑽風看。小鑽風慌忙說：“長官，剛才多有得罪，希望你不要責怪。”