唐僧師徒離開陷空山，匆匆往西趕路。一天，四人受不了炎熱的天氣，正要找一處柳樹蔭避暑，突然從柳樹後麵走出一個老婆婆，身後帶著一個小孩兒，對唐僧師徒說：“幾位長老，不要再往前趕路了，趁早原路返回吧，否則恐怕性命難保啊。”
唐僧聽完，嚇了一跳，慌忙問道：“老人家，前麵有妖魔鬼怪嗎？”老婆婆回答說：“再往前走五六十裏地，就是滅法國的地界。那裏的國王不知為何與和尚結下了冤仇，兩年前突然聲稱要殺掉一萬個和尚。屈指算來，他這兩年已經足足殺了九千九百九十六個和尚，你們四個要是去了，不正好幫他湊齊一萬個和尚嗎？”唐僧問：“那我們如果執意西去，有什麽繞行的路沒有？”老婆婆笑著說：“沒有，除非你們會飛。”唐僧隨即哀聲連連，不知如何是好。
悟空認出婆婆和孩子是觀音菩薩和善財童子變的，便跪在地上說：“菩薩，悟空有失遠迎。”菩薩這才現出原身，踏起祥雲，往南海飛去。唐僧見狀，也慌忙下跪施禮。
送走菩薩，沙僧說：“猴哥，既然前麵的滅法國亂殺和尚，我們可怎麽過城啊？”悟空笑笑說：“這有什麽好怕的，我們一路降妖除魔，不知遇到過多少神通廣大的妖怪，區區一國的凡人，怕什麽？”八戒說：“那我們抓緊進城吧。”悟空說：“你這呆子，說是不怕，也沒有像你這麽去送死的。你們先在這裏看著師父，我去城裏找一戶可靠的人家，我們到時候在那裏住上半晚，趁著天黑過城。”唐僧叮囑道：“那你可要小心。”悟空說：“放心放心。”說完縱起筋鬥雲，就往城裏飛去。
悟空見城中商鋪林立，道路上行人眾多，因為天色已晚，各家店鋪前已經點起了燈火，映得街上行人滿麵紅光。悟空轉過幾條小巷，見前麵拐角處有一戶人家，門口掛著一個大燈籠，在風中輕輕搖曳。悟空趕到門前，見燈籠下麵豎著一個木牌，上麵寫著“王小二店”四個字。悟空暗喜道：“原來是一處客棧，很好很好。”悟空透過客棧的後門往裏一看，見八九個人剛剛吃過晚飯，正收拾著準備睡覺。