從前，在馬利格裏阿諾國住著一個窮苦的婦人，名叫馬瑟拉，她養育了六個漂亮的女兒，個個長著筆直的個兒，好比一顆顆小杉樹一樣，外加一個叫安東尼奧的兒子，這個兒子傻勁十足，差不多到了白癡的地步。母親沒有哪天不對他說：“你在幹嘛，沒用的東西？要不是你傻得不能照顧自己，我就會把你趕出家門，永不見你。”
這個小夥子每天都會幹出點兒什麽傻事來，直到馬瑟拉最終失去耐性，把他狠狠地揍了一頓。安東尼奧嚇得拔腿就跑，一直跑到天黑，星星在天空中閃爍。他漫無目的地又走了一陣，不知該去哪兒。最後，他來到了一個洞口，那裏坐著一個妖魔，說有多醜就有多醜。
他長著一個大大的腦袋，滿臉皺紋——雙眉緊靠、雙眼斜視、鼻子扁平、寬大缺口似的嘴巴伸出兩顆巨大的象牙。他滿身長毛，雙臂巨大無比，雙腿好似兩把劍，雙腳猶如鴨掌。總之，世上最可惡、最好笑的東西都數他了。
然而，安東尼奧雖是個毛病不少的人，但絕不是個膽小鬼，此外，他還是個說話和氣的小夥子。他脫下帽子，說道：“先生，您好。我希望您身體健康。勞駕問您，這兒離我要去的地方有多遠？”
妖魔一聽這非同尋常的問題，禁不住大笑起來。由於他喜歡小夥子的客氣態度，就開口對他說話道：“你願意跟我幹嗎？”
“您給我多少工資？”安東尼奧答道。
“如果你誠實肯幹，”妖魔回答道，“我保證給你的工資包你滿意”。
交易就此達成，安東尼奧同意作妖魔的仆人。他在各方麵都受到極好的待遇。由於他幹活不多，甚至沒活兒要幹，結果不幾天就長得肥如鵪鶉、腰像桶粗、紅似龍蝦、好鬥若雞。
可兩年後，小夥子開始厭煩這種閑**日子，迫切想回到家中。看出他心思的妖魔知道他非常不快活，就對他講：“親愛的安東尼奧，我知道你非常想再見到母親和幾個姐姐，因為我也把你看成自己的寶貝，因此很願意讓你回家一趟。牽上這匹驢子，你就不用步行了。但要注意，別對它說‘不利可不利’，否則你一定會後悔的。”