沙漠之仙也看到了貝莉絲瑪，她想從王子的眼睛裏看看這個不期而遇的事對他有何影響。
“隻有我最能告訴你想知道的事。”他說。“這次與那位不幸公主的偶然相遇對我來說隻是一次過眼雲煙，現在我非常幸運地遇到了你。你已經對我產生了吸引力。我承認你對我比她更重要，要我離開你還不如處死我。”
“哦，王子。”她說。“我應不應該相信你是真的深愛著我呢？”
“時間會證明一切的，女士。”國王回答說。“不過你必須做些什麽來讓我相信你也在乎我。我求你，不要拒絕幫助貝莉絲瑪。”
“你知道你在說什麽嗎？”沙漠之仙立即皺起眉頭，懷疑地看著他。“你是想借我的魔力和我最好的朋友黃色小矮人作對，然後再從他身邊搶走不可一世的公主？雖然我能辦到，但她可是我的情敵。”
王子歎了歎氣，沒有回答——他能對這個狡猾的巫婆說些什麽呢？最後他們來到一片百花盛開的大草原，四周布滿深深的河道，還有許多小溪在樹陰下輕輕低語著。這兒的空氣真是涼爽新鮮。不遠處聳立著一座豪華宮殿，城牆是透明的綠寶石築成的。
天鵝拉著的女巫戰車剛剛落到鑽石和寶石鋪成的走廊上，立刻有成千上萬美麗的動物從四麵八方高興地趕來，唱著歌歡迎他們：
“當他心中充滿愛，
怎樣阻止也無奈。
驕傲隻會更悲傷，
他的勝利更輝煌。”
沙漠之仙聽到它們歌頌自己的勝利，十分開心。她領著王子來到最豪華的一個房間，然後讓他自己呆了一會兒，讓他覺得自己並不是什麽囚犯。但王子知到她根本就沒有真正離開，而是從某個隱蔽的地方監視著他。於是他走到一麵大鏡子前，對它說道：“忠實的鏡子，請告訴我該如何讓迷人的沙漠之仙高興呢？我真的不知該如何讓她開心。”