從前有三位公主――三姐妹，既年輕又貌美。最小的一位盡管並不比兩個姐姐更美，卻是三姐妹中最可愛的。
離她們所住的王宮大約一英裏左右，有一座無人居住的古堡，幾已成為廢墟。但它的周圍卻是一個美麗的花園，盛開著鮮花。小公主經常去那裏遊玩。
一天，小公主正在檸檬樹下來回走動，有一隻烏鴉從玫瑰叢中跳出來，麵對著她。這隻可憐的小動物傷痕累累，且在流血。好心的小公主看了不忍。烏鴉對小公主說：
“我不是真正的烏鴉，而是中魔術的王子，注定青年時期要受很大的罪。公主，如果你願意的話，你可以救我。但你必須永遠告別你的親友，來到這座荒蕪的古堡和我作伴。古堡裏隻有一個房間可以住人，其中有一張黃金製作的臥床，你隻能獨自一人住著。千萬記住，不論你在夜間見到什麽或聽到什麽，你都不能喊出聲來，因為你隻要喊叫一聲，我受的罪就要加倍。”
好心腸的公主二話不說，立刻同親人告別，離開王宮，來到廢墟，住進了有黃金床的房間。
夜晚來臨，她躺了下來，盡管緊閉眼睛，還是不能入睡。到了午夜，她聽見有人從過道走過來，使她非常恐懼。不一會兒，房門大聲打開，有一隊奇形怪狀的生物走了進來。他們立刻在火爐裏點起了火，然後把一隻盛滿沸水的大鍋架在火上。做完了這些事，這些怪物走近小公主床邊，不停地又喊又叫。小公主嚇得直打哆嗦。小怪物要把她拖到鍋那邊去，她幾乎嚇死過去，但她不出一聲。頃刻間，所有的怪物都消失了。
與此同時，烏鴉出現在房內，高興得滿屋子亂蹦。它衷心感謝公主的善舉，說他要受的罪已經大大減輕了。
小公主的一位姐姐，好奇心很重，總想把一切事情弄清楚。她來到廢墟看望小妹。她一再懇求妹妹答應她留下過夜，妹妹最終答應了她。到了午夜，怪物再次出現，姐姐嚇得大聲喊叫。從此以後，小公主始終堅持獨自一人住著，決不讓人來陪伴。