非常古老的時代，有一位國王，他不僅統治著一個領土廣袤的國家，而且還是一位掌握種種魔法秘密的魔術師。經過了幸福的青少年生活，他遇上一位美豔無比的公主，立即向她求婚，求婚被接受了，他認為自己成了世界上最幸福的男人。
一年後，一個男孩出生了，被顯赫出眾的父母視為珍寶，也受到整個宮廷的真誠讚美。王子成長起來，王後認為他完全可以外出旅行了，便秘密地帶著他去拜訪她的仙女教母。我說“秘密地”，是因為仙女曾警告過王後，說國王是位魔術師，而在神魔世界中，仙人與魔術師是長期不和的。因此，如讓國王知曉，他很可能不批準王後此次出訪。
仙女教母對王後的關懷是無微不至的，她也十分喜歡王子，當王子還在搖籃中時，她就賦予王子以人見人愛的魅力，還設法使王子受到最好的教育，使他成為一位十分完美的王子。王子的教師們高興地看到，王子的進步十分迅速，遠遠超出人們的預期。然而，還不等王子長大成人，母後的去世使他極其悲痛。母後的最後遺言是建議他，遇到重要事情務必要首先向仙女請教，她已把他托付給仙女請仙女加以照顧。
王子對母親的哀悼是深重的，但他父王對喪妻的哀悼更是無人可比。時光流逝未能減輕他的哀傷，任何有趣的事情也未能使他的哀傷稍減。所有熟悉的麵孔與熟悉的事物都使他想起了他的亡妻。於是，他決定外出旅行，以求改變環境。憑著他的魔術，可以在多種變換的外形下，去到許多異國他鄉，隔一陣回國來住幾周，同幾名留守的臣子處理一下國事。
他到過一地又一地，仍未能轉移他的思緒，忽然想起何不把自己變成一頭雄鷹可以更自由地飛翔。這樣，他到處遊曆，最後來到一個可愛的地方，空氣中彌漫著茉莉花與桔子花的芬香，原來大地上栽滿了這些鮮花。為花香所吸引，他降低了高度，見到下麵有幾個大花園種滿了許許多多的奇花異草，園中有幾處噴泉，把清澈的水噴向空中，竟噴出成百種花樣。一條寬寬的溪流從園中穿過，溪流上浮**著裝飾得富麗堂皇的遊艇與貢多拉5。船上載滿了穿得珠光寶氣的快樂遊客。