毛澤東的窯洞
毛澤東大口地吸著紙煙，蹙著眉頭在緩緩踱步。
張聞天嚴肅地捧讀一份電文：“豈有此理！我提議：召開中央政治局會議，公布俄界會議的決定，嚴厲處分張國燾！”
毛澤東：“處分張國燾容易，可他手下還有那麽多不明真相的黨的幹部，以及幾萬名紅軍指戰員。”
張聞天氣憤地：“你看他來電的行文，完全是以君臨天下的口氣，還無端地指責中央。”
毛澤東：“不要忘了他這封電文是拍發給張浩同誌的，落款是黨中央。也就是說，他以黨中央的名義向張浩同誌一一實質上是向共產國際告我們的狀！”
張聞天：“我們必須向共產國際戳穿他的反黨麵目！”
毛澤東：“雖說我們有了和共產國際聯係的密碼，可我們還沒有大功率的發電機，暫時還與共產國際聯係不上啊！”
張聞天：“那……我們應該怎麽辦呢？”
毛澤東：“我們可否請張浩同誌來做這篇文章呢？”
張聞天：“張浩同誌說，共產國際沒有授權給他。”
毛澤東：“這隻是個形式問題！”
張聞天：“對！在共運史中，也不乏有事後追認的決定。”
周恩來高興地走進一看：“這氣築太沉悶了吧？”
洛甫歎了口氣：“活躍不起來喲！”
毛澤東一看周恩來的樣子：“下邊，請恩來同誌用他那滿麵春風，掃去我和洛甫的一臉陰霾。”
周恩來：“彭德懷同誌來電說，高福源見到了張少帥！……”
洛川王以哲的指揮部
高福源身著紅軍衣服，有些焦急地看著門口。
隨著由遠而近的腳步聲，身著戎裝的張學良在王以哲的陪同下走進，他嚴厲地盯著高福源。
高福源行軍禮：“報告張副司令！高福源回來了，有萬分重要的大事向您稟報。”