在《三大紀律八項注意》的音樂中送出深沉的畫外音：
“毛澤東同誌親自率領這支特殊的‘商隊’告別了瓦窯堡，經延川到達延長縣城紅一方麵軍司令部。由於黨內在鞏固與發展的看法上仍存歧見，加之李德於一月二十七日發表《關於紅軍渡過黃河後的行動方針問題的意見書》，公然批評東征是‘想挑起日蘇戰爭’，所以毛澤東同誌決定在延長主持召開西北革命軍事委員會，進一步討論戰略方針和東征戰役問題。在這次重要的軍事會議上，毛澤東同誌嚴厲地批評了李德的錯誤觀點，同時反複說明‘東征討伐閻錫山無論在政治上軍事上都對我們有利’。最後，他鄭重指出……”
同時，疊印出有關的畫麵。
延安紅一方麵軍司令部
毛澤東：“我們執行的是在發展中求鞏固的方針，希望通過東征建立一塊根據地，與陝北根據地連接。這樣，我們既解決了紅軍的給養，也解決了擴大紅軍的目的。為了確保東征戰役的完全勝利，我們一定要保證黃河各渡口都掌握在我們的手中，使我進退有據，永遠立於不敗之地！”
毛澤東講話一俟結束，與會者熱烈鼓掌。
毛澤東：“下邊，請彭德懷同誌宣布我軍東征的序列及名單！”與會者熱烈鼓掌。
彭德懷起立，嚴肅宣讀：“為適應東征戰役的需要，我紅一方麵軍特改名為中國人民紅軍抗日先鋒軍。總司令員，彭德懷；總政治委員，毛澤東；參謀長，葉劍英；政治部主任，楊尚昆。第一軍團軍團長，林彪；政治委員聶榮臻；參謀長，左權；政治部主任，朱瑞。第十五軍團軍團長，徐海東；政治委員，程子華；參謀長，周士第；政治部主任，郭述申。宣讀完畢！”坐下。
毛澤東：“同誌們！為確保東征首戰告捷，一、主要指揮員都要到黃河岸邊察看地形，準備好渡河的器材；二、在發起渡河戰役之前要嚴格保密。散會！