深沉的畫外音，並疊印出相應的畫麵：
“五月二日，毛澤東趕到了清水關，與彭德懷一道指揮紅一方麵軍主力西渡黃河。首先，他親自部署部隊渡河的時間、地點及次序；嚴格規定部隊白天休息，晚間渡河。接著，紅軍從本日晚起分批經淸水關、鐵羅關西渡黃河。至五月五日，紅軍在晉綏軍的鼻子底下神不知、鬼不覺地全部渡過河！隨之又進至陝西的延長、延川、永坪地區休整。從此，紅軍勝利結束展驚中國的七十五天的東征。同時，紅軍突然回師陝北的舉動打亂了敵人的部署，也震顫了張學良時時都想打回老家去的心……”
西安張學良官邸客室
王以哲氣憤地：“我們東北軍想打回老家去，蔣委員長就把我們發配到離東三省最遠的西北；紅軍想通過山西到河北抗日，他就派陳誠率十萬中央軍到山西，把紅軍再堵回陝北。副總司令，他到底安的是什麽心呢？”
張學良取來一包材料，往茶幾上一摔：“你看看這些材料吧，我越來越不認識他了！”
王以哲打開材料翻了翻，驚愕地：“他怎麽也在秘密地和共產黨聯係？”
張學良：“豈止是聯係啊！你接著看，他一邊與日本人就廣田三原則進行公開談判，一邊在暗地裏派親信到莫斯科找共產國際，找斯大林，希望和蘇聯結盟，與中共達成默契。”
王以哲：“真是豈有此理！隻許他州官放火，不許我們這些老百姓點燈！副總司令，你說我們怎麽辦吧？”
劉鼎在譚海的陪同下走進客室。
張學良指著劉鼎：“請你立即給你們的中央發報，我希望盡快見到周恩來先生！”
劉鼎震驚地：“張將軍，發生什麽事了？”
張將軍：“你先說，能實現我和周恩來先生會談嗎？”
劉鼎：“能！”
太相寺鎮郊