黃帝陵
祭掃黃帝陵的鼓樂喧天，鞭炮齊鳴，緩緩搖出：
黃帝陵前、陵中人山人海；
祭掃黃帝陵的各項儀式莊嚴而肅穆；
林伯渠手捧著毛澤東的祭文穿過擠滿人群的甬道，敬獻給人文始祖軒轅大帝的像前。
林伯渠退後三步，恭恭敬敬地三鞠躬。
接著，國民黨的代表張繼捧著蔣介石的題字走到軒轅大帝的像前，與毛澤東的祭文擺放在一起。
疊印字幕國民黨元老張繼字濤泉
張繼退後三步，恭恭敬敬地三期躬。
林伯渠主動走上前來，與張繼緊緊擁抱在一起。
毛澤東的窯洞
凱豐：“許世友有今天，責任全在張國燾！據有關的揭發說，張國燾經常召見許世友這些人，說中央對四方麵軍不信任，有意要整四方麵軍的幹部，等等，使得這些人從思想上對中央就產生了抵觸情緒！”
毛澤東：“時下，還不是追究其他同誌的責任的時候！請問，許世友還犯了什麽罪呢？”
凱豐：“多了！他在監獄中口口聲聲罵你不是好人，有槍先崩了你！像這種人不處以極刑還能震懾得住局麵嗎？”
“我不讚成凱豐同誌的意見！”董必武邊說邊走了進來。
毛澤東客氣地：“董老，請坐下談。”
董必武：“遵照主席的指示，我審訊了許世友，也和有關的同誌談了話。從目前掌握的證據，不能證明這場風波是一次有預謀的集體反叛行為。他們僅僅是對抗大‘批張’擴大化的不滿，從而產生的一種過激的行為。”
凱豐：“我不同意董老的結論！”
毛澤東：“聽董老把話說完，他是我黨真正的法律專家！”
董必武：“許世友罵主席是錯誤的，但這不能作為定罪的根據，因為隻有在封建社會罵皇帝才會處以極刑的！”
凱豐：“不對！在蘇聯攻擊列寧和斯大林也是犯法的！”