史沫特萊住的窯洞
賀子珍站在門外猶豫再三，她沒有走進去，駐足門外，在聽窯洞內又說又笑的談話聲。
（以下情節有時在窯洞內，有時在窯洞外，給予各種不同的特寫，且在吳小姐的翻譯中進行。）
毛澤東：“安娜女士，聽說你和炳南同誌結婚後生了一個孩子是嗎？”
王安娜：“是的，是個兒子。”
毛澤東：“你兒子的頭發是金色還是黑色？眼睛像媽媽一樣嗎？是藍色的還是黑色的呢？”
王安娜：“我的兒子是黑頭發，黑眼睛。”
毛澤東：“皮膚是白色的，還是接近中國人的顏色？”
王安娜：“接近中國人的顏色。”
毛澤東笑了：“這真有趣！一般說來，你們德國人總是以德國的強大而自豪；可是，似乎怎麽也敵不過我們中國人！我們的人種好像比你們強呢！”
王安娜、史沫特萊、吳小姐聽後忍俊不禁地笑了起來。
賀子珍小聲自語地說了一句：“我的嬌嬌都是黑的！”遂疲憊不堪地離開窯洞門口，很快消失在漫漫的夜幕中。
延安街頭
一輛卡車滿載幾十名紅軍指戰員停在路邊。
毛澤東、周恩來邊談邊從大門中走出。
毛澤東：“這個《禦侮救亡、複興中國的民族統一綱領草案》，一個是對外抵禦日本帝國主義的侵略，取得中華民族的獨立解放；一個是對內實現孫中山先生的革命的三民主義，使中國複興為統一的民主共和國。關鍵是中國共產黨要堅持其獨立性。”
周恩來：“我南下與蔣介石會談時，一定會汲取曆史上的教訓，貫徹中央獨立自主的原則的。”
毛澤東：“陝北這個地方多土匪，沿途一定要注意安全。”
周恩來：“你看，有這麽多同誌武裝護送，還怕土匪騷擾嗎？”他握著毛澤東的手，“請回吧！主席還要準備即將召開的黨的全國代表會議的報告呢！”轉身跳上駕駛室，“再見！”