深沉的畫外音，疊印出相應的曆史資料片：
“政治部第三廳擴大宣傳周開鑼之後，用郭沫若的話說：在刀光血影之下已經窒息了整整十年的武漢三鎮，竟然又重新複活起來！或許是‘洪鈞運轉’吧，宣傳周剛剛進行到第三天一一四月七日，徐州前線又傳來台兒莊大捷的消息，整個武漢三鎮都沸騰起來！報紙、電台等時時都在播揚著這條消息：
“台兒莊當麵之敵，經我軍於六日夜開始總攻，內外夾擊，敵尚據險頑抗，肉搏相持，戰況之烈，空前未有。迄今晨三時，敵彈盡援絕，全線動搖。我軍士氣益振，乘勝進擊，將敵一舉聚殲，遂造成空前未有之大捷。是役敵死傷二萬餘人，我繳獲步槍萬餘枝，輕重機關槍九百三十一挺，步兵炮七十七門，戰車四十輛，大炮五十餘門，俘獲無數。敵板垣及磯穀兩師團主力業已被殲滅……
“正當全國上下都沉浸於慶祝台兒莊大捷的時候，張國燾趕到黃帝陵，與陝西省主席蔣鼎文同祭人文始祖軒轅氏黃帝……”
黃帝陵
在敬穆的音樂聲中緩緩搖出：
孫中山的題辭：“中華開國五千年，神明軒轅自古傳。”
成千上萬的海內外華人捧著高香、拿著祭品，十分虔誠地列隊走進陵園。
張國燾走進陵堂，駐足黃帝塑像前，表情嚴峻地三鞠躬，然後退到一邊默然而立。
蔣鼎文身穿長袍馬褂，手捧三炷高香，插在香爐中，接著他又後退幾步，跪在鋪有紅色地毯的地上三拜九叩，幾盡忠誠。
張國燾走過來，與蔣鼎文緊緊握手，造成國共合作的形象。
男女記者搶拍照片。
陵堂內外傳來陣陣掌聲。
鼓樂手吹吹打打，分外起勁。
黃帝陵廣場
兩輛轎車停在廣場與大道的接合處。
一隊國民黨的衛兵站在右邊。