毛澤東的窯洞
毛澤東：“洛甫同誌，你相信張國燾的檢討嗎？”
張聞天：“我當然不信！”
毛澤東：“在我看來，我們做工作，僅僅是盡人事。至於他下一步怎麽走，我們也隻有聽天由命了！”
張聞天：“也就是說，張國燾已經無藥可救了！”
毛澤東憤怒地點了點頭。
張聞天：“他若果真叛黨而去呢？”
毛澤東：“我相信恩來是有辦法的，也會處理好的。”
張聞天：“那我們呢？”
毛澤東：“鞭長莫及！最現實的，我們召開一個會議，研究一下如何歡迎衛立煌將軍訪問延安。”
武漢長江局
周恩來嚴肅地：“國燾同誌，曆史上孰是孰非的事情，隻有回到延安去解決。你既然來到了武漢，有什麽想法，也可向長江局報告，等候中央的栽決。”
張國燾：“我想了許久，未來我的出路隻能是：一是到淪陷區上海去治病；再是回到生於斯養於斯的老家江西萍鄉；三嘛……那就是繼續留在武漢，在長江局幫助工作。”
周恩來：“我可以坦然相告：你想走的這三條路都是死路。”
張國燾：“請恩來同誌給我指條活路吧！”
周恩來：“我哪有什麽活路供你走！不過，我可以向你建議：一是回延安工作；再是去蘇聯學習；三是回延安或去蘇聯養病。”
張國燾斷然地：“容我直言，你指的這三條路我都不會走！”周恩來：“你說怎麽辦呢？”
張國燾：“我……想見蔣介石。”
周恩來：“為什麽呢？”
張國燾：“匯報我在陝甘寧邊區政府的工作。”
周恩來：“根據國共合作協議，國民黨無權過問陝甘寧邊區的工作。那你見蔣介石的目的又是什麽呢？”
張國燾：“我就是想見他嘛！”
武漢蔣介石官邸