深沉的畫外音，疊印出有關的畫麵及曆史資料片：
“張國燾叛逃投敵並未掀起多大的風波，這是因為全國人民所關注的重心是國家的興亡，更何況這時的武漢三鎮正沉浸在歡呼台兒莊大捷的亢奮中呢！
“台兒莊大捷衝昏了絕大多數國民黨軍政大員的頭腦！他們公開宣稱：台兒莊勝利後的徐州會戰是‘準決戰’，這一戰就是敵人的最後掙紮……一時間，速勝論的高調甚囂塵上！
“但是，徐州會戰一開始，國民黨六十萬大軍即被敵人分別阻攔、分割、包圍，陷人無可挽回的敗局，不得不向豫院邊突圍。等到五月十九日，徐州淪陷。就說蔣介石在黃河花園口段炸堤，對日軍演出所謂的‘水淹七軍’，淹得上百萬老百姓無家可歸！
“日軍又集結了十四個師團、三個獨立旅團、一個機械化兵團和三個航空兵團，加上海軍艦艇一百四十餘艘，約三十五萬兵力，從東向西分三路向武漢進擊！這時，失敗主義籠罩著中原大地，投降派公然喊出了‘戰必大敗’、‘再戰必亡’的亡國口號！怎麽辦？誰能指出中國抗H戰爭的正確方向？……”
延安毛澤東的窯洞
毛澤東駐足窗前，隔窗遙望沉沉的夜空，陷入了深遠的凝思和遐想。
毛澤東右手拿著一支香煙，長長的煙灰落在了地上，煙火漸漸燒到了毛澤東的手指。
毛澤東本能地擲掉手中的煙蒂，走到桌前，拿起毛筆，在厚厚的一摞稿紙上揮筆寫下四個大字：
論持久戰
在毛澤東筆走龍蛇撰寫雄文的時候，一支長笛在隱隱地吹奏賀綠汀創作的《遊擊隊歌》。同時，遠方疊化出一組鏡頭：
曰軍發動盧溝橋事變，中國軍隊奮起抗擊；
曰軍發動淞滬戰爭，中國軍隊敗退上海；
日軍攻人南京，進行野蠻的大屠殺；