長江局會議室
王明：“今天會議有兩個議題，一是正確估計保衛大武漢的形勢，二是保衛大武漢的戰略。先談第一個問題：首先，我們中國共產黨人必須統一這樣的認識：武漢的得失關係中國繼續抗戰和爭取最後勝利的前途非常重大！因此，我們必須動員一切力量，把武漢變成牢不可破的馬德裏！換句話說：武漢是必須用全力保衛的！武漢是能夠保衛的！”
在王明的講話聲中搖出與會者：周恩來、博古、凱豐、項英、董必武、林伯渠、葉劍英等。
王明：“對此，大家有什麽不同意見嗎？”
與會者默然無語。
王明：“下邊，請恩來同誌講一講七七周年紀念活動的安排！”周恩來：“政治部已經做出決定：為紀念七七抗戰一周年，在武漢三鎮要隆重慶祝三天。其中有一項活動，那就是動員各界人士掀起一個獻金熱潮！”
博古：“什麽叫獻金熱潮啊？”
王明：“用打把式賣藝人的話說，叫有人的幫個人情，有錢的幫個錢情。”
周恩來：“為了造成獻金的熱潮，政治部帶頭認捐三千元。我當場表態：捐出副部長的一個月薪水。”
林伯渠：“董老，我們把參政員的薪水也捐了吧！”
董必武：“可以！”
王明：“下邊，進行第二個議題：也就是保衛大武漢的戰略問題。事先，我與恩來、博古、凱豐、劍英等同誌商議，由我執筆寫了一篇《我們對於保衛武漢與第三期抗戰底意見》，如果沒有反對的意見，就登在《新華a報》上！”
林伯渠：“這是事關全局的大事，我認為還是先請示中央，然後再發表為好。”
王明：“沒有必要！在外麵的中央政治局委員還占多些。”
延安毛澤東院中大樹下
夏天到了，樹上知了叫個不息。
毛澤東躺在一個躺椅上，右手拿著一把蒲扇，不停地驅趕蒼蠅；他的左手拿著一紙文稿在潛心審閱。畫外音：