正當張學良和楊虎城秘密攜手，推進聯共抗日的時候，蔣介石卻更加堅定地執行對日妥協、對內“剿共”的既定方針。
一九三六年的春天是多事之時。日本國內發生了震驚世界的“二.二六”事變，結果南進派取得了決定性的勝利，一批力主侵華南下的少壯派軍官，如板垣征四郎、土肥原賢二、東條英機等人軍權在握，從而加速了侵華南進的步伐。
麵對日本軍國主義新的大舉進攻，中國紅軍革命軍事委員會，特組織“中國人民紅軍抗日先鋒隊”，公布了《東征宣言》，東渡黃河，挺進山西，準備出師河北，與日本軍國主義作戰。紅軍東征的壯舉，贏得了全國人民的歡迎。
蔣介石唯恐紅軍借抗日之名壯大隊伍，遂下令調洛陽、徐州、浦口等國防要地重兵三十三萬人馬，以陳誠為總指揮，開赴山西，協同閻錫山的晉軍阻截、消滅紅軍。可是他對日本侵略者的態度呢？他在日記中曾寫下了這樣幾句話：
倭寇在華北增足一旅兵數，北平乃為其無形之占領，將來收複更費心力矣！
蔣介石的賣國行為引起了全國人民的反對，六月一日爆發了旨在反對蔣介石的“兩廣事變”。廣東陳濟棠和廣西李宗仁、白崇禧，公然打起“北上抗日”的旗號，改所部為“抗日救國軍”，出兵湖南，企圖爭奪南京國民黨政府。
與此同時，張學良積極著手執行膚施會談的協議。他根據周恩來的建議：“即使你有幹部，也要自己培養新幹部，我們現在辦紅軍大學，你可以辦軍官訓練團。紅大上麵將來可以辦抗日大學，軍官團上麵也可以辦抗日大學。兩邊都有抗大，可以合在一起成為聯合的抗日大學。”他先商得楊虎城的同意，以仿效廬山訓練團的辦法培訓幹部為詞，報請蔣介石批準。訓練團於六月開始籌備，由張學良任團長，楊虎城為副團長，王以哲任教育長。地點在長安縣王曲鎮，正式名稱是長安軍官訓練團。時人又稱王曲軍官訓練團。