黃第洪，江蘇揚州人氏。早在一九二四年春天，他隻身到大上海闖**天下，落得個一文不名，流落街頭。恰在這時，黃埔軍校派陳果夫等人到上海秘密招生，黃第洪在一位朋友的介紹下報考應試，竟然被錄取了。接著，他南下廣州，入黃埔一期學習。不久，他與同期的陳賡等同學相識，接著又拜見時任政治部主任的周恩來。那時的黃第洪要求進步，讚成共產黨人的政治主張，並在黨組織的幫助下加入了共產黨。
大革命失敗之後，黃第洪被黨組織派往蘇聯學習。周恩來離國赴莫斯科不久，黃第洪回到上海，參加了第一屆全國蘇維埃代表大會。這時，蔣馮閻中原大戰，黨組織派他到江蘇與山東交界處發動群眾，利用新軍閥混戰的機會建立蘇維埃根據地。由於他懼怕戰爭，不願過艱苦的生活，又悄悄地回到上海，並與他姨母家的表妹曹玉香發生戀情。與此同時，他又混跡於大上海的花花世界中，過上了浪**公子的生活。不久被姨母等發覺，逐出家門。恰在這時，蔣介石就要取得中原大戰的勝利，已經變質的黃第洪為生活所迫，決定改換門庭，投靠校長蔣介石。他前思後想，竟然想把剛剛回到上海的恩師周恩來當作晉見禮，成為他向上爬的階梯。接著，他就給蔣介石寫了一封親筆信，說有重要機密向“蔣校長”報告。
蔣介石知道黃第洪是自己的弟子，由於黃當年是共產黨，對他沒有多少好的印象。此時，他收到黃第洪“來歸”的信件，打心裏還是歡迎的。但是，對他所說能幫著逮捕周恩來一事卻是將信將疑。按照他的規矩，先不見黃第洪，經與陳立夫等密商，把黃的來信批給楊登瀛辦理。蔣介石的意思是清楚的：來歸嘛，我蔣某人是歡迎的；我見不見你，則要看你所說的見麵禮是真還是假。