在慷慨悲壯的《新四軍軍歌》聲中傳出深沉的畫外音，並疊印出相應的畫麵：
男聲畫外音：“一九四一年元月四日晚，我新四軍軍部和直屬部隊九千餘人奉命北調，由雲嶺分三路出發轉移。因連日大雨，河水陡漲，部隊行動遲緩。至六日，我部行經安徽涇縣茂林地區時，突然遭到國民黨軍隊七個師八萬多人的包圍與襲擊。震驚中外的皖南事變爆發了！”
女聲畫外音：“七日，我新四軍在星潭附近遭國民黨頑軍第四十師攔擊。八日，被迫改向西南廉嶺、高嶺方向行動，又遭頑軍第七十九師阻擊，不能前進，遂又改向西北茂林方向突圍。這時，頑軍新編第七師、第一四四師已占領雲嶺、茂林等地，第四十師和第一四四師加緊從東、西兩個方向對皖南部隊發動進攻。葉挺指揮部隊頑強抵抗，激戰一日，終將頑軍擊退，皖南部隊轉移至茂林以東五公裏處的石坑，準備整頓隊伍繼續突圍時，又遭頑軍第四十、第五十二、第一零八、第一四四師等頑敵的圍攻。至此，我新四軍完全陷入絕境，隻有寧死不屈、浴血苦戰了！”
男聲畫外音：“由於蔣介石集團嚴密封鎖皖南事變的消息，因此一切通迅全部阻斷，致使中共中央一月九日才收到劉少奇發來的有關皖南事變的電報……”
重慶軍委會作戰廳內日
何應欽指著作戰地圖講道：“據顧祝同報告：前敵總指揮上官雲相將新四軍包圍在茂林地區，敵我雙方激戰四日，我軍包圍圈固若金湯，而葉、項所部就要彈盡糧絕了！”
蔣介石：“葉、項所部尚能堅持幾日？”
白崇禧：“至多三至五日。”
蔣介石：“好！立即電令顧祝同和上官雲相，縮小包圍圈，生擒葉、項，活捉無糧果腹的共匪官兵！”
“是！”
蔣介石：“山城有人知曉皖南發生的戰事嗎？”