紅岩村會議室內夜
八路軍辦事處工作人員集聚一起，有的站著，有的坐著，表情嚴肅地等待著。
周恩來、董必武、葉劍英、鄧穎超等神態肅穆地走進會議室，巡視與會者那嚴峻的神情。
周恩來：“今天，召開一個緊急會議。時局的發展有兩種可能。我們要爭取繼續合作抗日，這還有可能；但也可能全麵破裂，我們要有充分準備。”
董必武：“有一句古話說得好，預則立，不預則廢，我們一定要建立在‘預’字上。”
周恩來：“董老說得好！我們一定要做最壞的準備，要準備反動派可能搞突然襲擊。他襲擊我們，主要是要搞我們黨的機密：密碼、文件、地下黨員名單等。”
葉劍英：“為了保護黨的機密，必要時我們也要進行適當的抵抗。”
鄧穎超：“把機密文件燒完了，我們就準備坐牢。”
周恩來：“一旦出現這種局麵，大家都不要慌亂，由我出麵交涉。因為我是蔣介石、國民黨請來的，一定要盡可能爭取讓蔣介石把我們送回延安，爭取全師而歸。”
董必武：“但是，我們一定要有充分的思想準備，如果蔣介石翻臉不認賬，把我們全都抓起來了，我們就一起坐牢！”
周恩來：“果真出現這種情況，他們要問你們是不是共產黨員，男同誌都承認是共產黨員，女同誌承認是家屬，因為我們是公開的共產黨機關。問你們黨的組織情況，就說我們的中央在延安，主席是毛澤東，這裏有支部，書記是周恩來。”
鄧穎超：“如果他們還問有哪些負責人，你們就說有董必武、鄧穎超。”
周恩來：“如果再繼續問，你們就說不知道，讓他們去問我這個支部書記周恩來。”
這時，許滌新氣憤地走進：“周副主席！戴笠派來了十多個文化特務，檢查了我們明天出版的《新華日報》，抽掉了我們寫的皖南事變的社論和真相。同時，還要求我們必須刊登國民政府軍事委員會取消新四軍、審判葉挺軍長的通令！”