深沉的畫外音，疊印出相應的畫麵：
男聲畫外音：“周恩來回到延安以後，立即投入到整風學習、總結曆史經驗的運動之中。一方麵，他協助毛澤東同誌糾正‘搶救運動’所犯的左傾擴大化的錯誤；另一方麵，他通過整風學習認識到：‘做了二十年以上的工作，就根本沒有這樣反省過’；他還表示經過這幾年的實踐，對毛澤東的領導確實心悅誠服地信服。同時，他作為南方局的書記，時刻關心重慶政治局勢的發展，在毛澤東的統一領導下，適時地派出以林伯渠、王若飛等同誌為中共中央代表飛赴重慶，繼續同國民黨代表王世傑、張治中會談。”
女聲畫外音：“在這期間，日本侵略者為挽救在太平洋戰場上節節敗退的危局，他們力圖打通中國大陸交通線，遂發起了被史家稱之為的‘豫、湘、桂戰役’。一九四四年四、五月間，日軍奪取鄭州、許昌，打通了平漢鐵路。向湖南進軍的日軍，在六月至八月間先後占領長沙、衡陽，並向廣西進攻。在如此短的時期內，大片國土淪喪，數千萬同胞流離失所或陷入敵人的鐵蹄之下，使舉國上下為之震動。”
男聲畫外音：“國民黨戰場上出現這樣驚人的大潰退，充分暴露出統帥部的腐敗無能，激起了廣大的人民——尤其是陪都重慶各界人士的強烈憤怒。對於國民黨政府在政治上的專製獨裁、特務橫行，經濟上的橫征暴斂、物價飛漲，更使人們感到忍無可忍！一切愛國之士很自然地提出：中國在此關鍵時刻向何處去？”
女聲畫外音：“周恩來根據毛澤東同誌提出的結束一黨專政，成立聯合政府的政治主張，要求國民政府立即召集各黨各派各軍各地方政府和各民眾團體代表開國事會議，改組中央政府，廢除一黨統治等政治方案。從此，廢除國民黨一黨專政，成立聯合政府，便成為國民黨統治區人民運動的中心要求。美國副總統華萊士使華，促成了以包瑞德上校為組長的美軍觀察組抵達延安。接著，曾擔任美國陸軍部部長的赫爾利少將作為總統特使來到了重慶……”