深沉的畫外音，疊印出有關的影像資料或畫麵：
男聲畫外音：“周恩來回到延安之後，曆經很長時間的中國共產黨第七次全國代表大會在延安開幕了。會議從一九四五年四月二十三日開始，到六月十一日結束。毛澤東在會上致開幕詞，並作了《論聯合政府》的政治報告。周恩來在開幕典禮上發表演說，並在四月三十日作了長篇發言，係統地闡述抗日民族統一戰線的形成和發展的過程，總結了統一戰線工作的經驗教訓，為馬克思列寧主義關於革命同盟軍思想的理論增加了新內容。他在這次代表大會上被選為中央委員會委員。六月十九日，又在七屆一中全會上當選為政治局委員、書記處書記。”
女聲畫外音：“接著，一九四五年八月十日，日本政府表示接受以美、英、中三國宣言的形式公布的波茨坦公告。十五日，日本廣播天皇的《結束戰爭詔書》，宣告投降。啊！中國人民經過八年艱苦卓絕的浴血奮戰，付出巨大的民族犧牲，終於迎來抗日戰爭的最後勝利，取得了中國近代史上第一次反侵略戰爭的完全勝利。重慶沸騰了！延安沸騰了！大江南北、長城內外全都沸騰了！但是，當全國人民從歡慶勝利的沸騰中清醒之後，都禁不住地發出這樣的自問：勝利後的中國，將走向何處？”
男聲畫外音：“中國共產黨響亮地提出：‘在全中國與全世界，一個新的時期，和平建設的新時期，已經來臨了！’但是，蔣介石卻堅持獨裁和內戰的方針。八月十一日，蔣介石就以最高統帥部的名義發出指示：‘各戰區將士加緊作戰努力，一切依照既定軍事計劃與命令，積極推進，勿稍鬆懈。’或許是日本投降來得太突然了，蔣介石沒有準備好發動內戰的條件，遂向延安一連發出三次電報，邀請毛澤東到重慶去，共同商討目前各種重要問題。”