貴賓樓會議廳內日
赫爾利坐在國民黨代表一邊，十分嚴厲地說道：“國共雙方談判已近三個星期，迄今沒有達成任何協議。我與蔣委員長會談過後，把我們的一些想法轉告你們！”
張群、邵力子、王世傑、張治中分坐在赫爾利兩邊。
周恩來、王若飛坐在赫爾利的對麵，表情嚴峻地聽著。
赫爾利：“關於中共軍隊的數目，蔣委員長可同意增至二十個師，但中共必須同意立即縮編至此數，不能按國軍數目比例縮編，也不能拖延。”
周恩來：“請問赫爾利大使：你是代表美國政府講這番話，還是傳達蔣委員長的旨意？”
赫爾利一怔：“你這是什麽意思？”
周恩來：“我提醒赫爾利大使，國共雙方是在談判，而不是由大使先生做仲裁，或替蔣委員長向我們下達命令！”
赫爾利：“無論你們怎麽說，這不僅是最後的結果，而且還要明確告訴你們：軍隊與行政不能合起來談，中共必須放棄請求任命北方五省主席和兩省副主席等要求，要麽承認由國民黨統一，要麽談判破裂。”
張治中：“如果在軍隊數目達成協議之後，可否發表聯合公報？”
赫爾利：“如果解放區問題談不出結果，就不能發表公報。周先生，你們對此有什麽意見？”
周恩來：“赫爾利大使的意思是，以再增加四個師的數額來換取我黨交出解放區政權，是這樣的吧？”
赫爾利：“是的！我還要明確告訴你們：無論談判是否成功和無論發不發公報，毛主席可以隨時回延安。”
周恩來：“我明確答複赫爾利大使：我無權回答你提出的一切要求。”
赫爾利：“那就請你們的毛主席來談。一句話：要麽承認由國民黨統一，要麽談判破裂。”
周恩來：“若飛同誌，我們走！”他起身與王若飛憤然走出會議廳。