在低沉的音樂聲中送出深沉的畫外音，並疊印出相應的曆史資料或新拍攝的畫麵：
男聲畫外音：“《雙十會談紀要》簽訂後的第三天和公布後的第一天，蔣介石向各戰區司令長官下發了一份殺氣騰騰的密令：‘此次剿共為人民幸福之所係，務本以往抗戰之精神，遵照中正所訂《剿匪手本》，督勵所屬，努力進剿，迅速完成任務。’接著，他又親自主持製訂了進攻解放區的作戰計劃：在六個月內擊潰八路軍和新四軍主力，然後分區進行清剿，以期根絕匪禍。同時，他調集約八十萬兵力、收編偽軍三十萬人，共一百一十萬人，沿平綏、同蒲、正太、平漢、津浦五條鐵路線東進或北上，妄圖迫使中共簽訂城下之盟。”
女聲畫外音：“為了爭取在有利條件下實現國內和平，毛澤東強調對付國民黨軍進攻的兩個基本原則：第一是自衛原則，即‘人不犯我，我不犯人’，‘蔣反我亦反，蔣停我亦停’；第二是勝利的原則，即‘不要浪打，打則必勝’。針對國民黨第十一戰區孫連仲部三個軍八個師進占鄭州，然後北渡黃河，沿平漢鐵路北進，攻占晉冀魯豫解放區首府邯鄲的目的，毛澤東指示劉伯承、鄧小平發起平漢路戰役即邯鄲戰役。十月二十八日，高樹勳率新八軍等部一萬人起義；十一月二日，殲滅第四十、第三十軍兩個軍的主力兩萬多人，馬法五等國民黨高級將領被俘。”
男聲畫外音：“由於國民黨軍隊在近三個月局部性內戰的慘敗，蔣介石認識到國軍主力在西北、華北兵力難於取勝八路軍，便又高唱起‘和平’的調子來。同時，美國總統杜魯門於十二月十五日發表對華政策聲明，主張由中國各政治力量的代表召開全國會議，商討和平、團結的辦法。鑒於國內國際的各種因素，使內戰有可能停止，重開和平談判成為可能。為此，中央批準中國共產黨出席政治協商會議的代表名單，並於十二月十六日，周恩來、吳玉章、葉劍英、陸定一、鄧穎超飛抵重慶，國共談判又進入了新的階段。”