上海公海“北光丸”甲板上外夜
“北光丸”甲板上擺著一張方桌，桌旁放有四張椅子。
影佐禎昭陪著日本內閣代表今井武夫走來，相繼落座。
兩個身著和服的少女端著兩杯咖啡走過來，放在影佐禎昭和今井武夫的麵前，旋即離去。
今井武夫呷了一口咖啡：“影佐君，汪先生呢？”
影佐禎昭：“還躲在船艙裏邊。”
今井武夫：“這又是為什麽呢？”
影佐禎昭：“今井君有所不知，汪先生自從在南京、河內兩度被刺殺之後，他的膽量越來越小了！”
那個日本少佐引汪精衛快步走來。
影佐禎昭站起身來，客氣地：“汪先生！這位就是帝國派來談判的今井武夫。”
汪精衛慌忙迎上去，緊緊握住今井武夫的手，低聲下氣地說：“今井君！我早就盼著您的到來。”
今井武夫操著一口流利的中國話淡然地說：“汪先生，用你們中國的話說，那我們就書歸正傳吧！”
汪精衛：“好！好……”
今井武夫指著桌對麵的椅子：“汪先生，請坐！”
汪精衛：“謝謝！”遂坐在椅子上。
今井武夫取出一紙公文：“汪先生，這是帝國內閣擬訂的談判條款，我念你聽，也可以發表意見。”
汪精衛：“行！”
今井武夫念道：“一、建立和平政府，真正體現日華合作，向一般中國的國民證實：抗戰是沒有意義的。”
汪精衛：“很好，很好！”
今井武夫念道：“二、和平政府建立後，在我帝國的幫助下，立即組織軍隊。”
汪精衛：“這點十分重要，因為在重慶的蔣先生非常清楚有兵就有權的道理。”
今井武夫念道：“三、為了建立和平政府，帝國內閣希望汪先生先去日本，與帝國內閣的要人交換意見。”
汪精衛：“這點也很重要，也是我期望的！”