重慶街道外日
一輛掛有軍牌的黑色轎車疾馳在大街上。化入轎車內：
周恩來、葉劍英坐在轎車後排座位上進行交談。
周恩來嚴肅地說：“日本為了力促汪偽政權的建立，必然對八路軍、新四軍以及黨中央所在地——陝甘寧邊區發動軍事進攻。”
葉劍英：“從軍事觀點看，日軍如攻西北，主力仍會在晉西南三角地區渡河，而以在軍渡渡河為輔。縱觀日本侵華全局，我認為目前日軍還未準備好。”
周恩來：“但是，從政治觀點看，日軍有單獨攻入陝北的可能，目的是借以降低我們的影響，進而增強國民黨進攻我們的借口。”
葉劍英：“我們如何揭露國民黨軍利用日軍向我們進攻的時機，擴大與我們的摩擦呢？”
周恩來：“這就是我們今天見蔣的目的。”
葉劍英：“如果我們達不到目的呢？”
周恩來：“我隻有回延安向中央報告，再研究解決辦法。”
蔣介石官邸內日
蔣介石坐在桌前打電話：“何部長！你要通令各地的駐軍，要製造一切借口，利用一切機會，決不手軟地拔掉派駐各地的共黨機關……很好！為了應付輿論視聽，你們還要寫出有利於我而不利於他們的報告。”他啪的一聲掛上電話。
有頃，張衝走進，指著身後的周恩來和葉劍英：“蔣先生！周先生和葉將軍到了。”
蔣介石指著沙發熱情地說：“請坐！請坐。”
周恩來、葉劍英坐在蔣介石對麵的雙人沙發上。
蔣介石就近坐在沙發上，說道：“恩來啊，你又有什麽大事找我麵談啊？”
周恩來：“蔣先生，我必須向你嚴肅地指出：日本侵略者自轟炸重慶以來，加快了扶植汪精衛漢奸政府的步伐。因此，國共兩黨也必須立即停止摩擦，共同對敵。”
蔣介石：“這也是我所期望的嘛！不過這些天來，我接到不少八路軍、新四軍進攻國軍的報告喲！”