紅岩村外日
周恩來、葉劍英、葉挺、袁國平沿竹林小徑邊走邊談。
周恩來嚴肅地說：“今天，我與劍英同誌約見你們二位，一是傳達中央指示精神；二是協商新四軍下一階段的工作。”
葉劍英：“對此，南方局認真地學習、討論了中共中央五月四日的指示精神，這是解決新四軍下一階段工作的依據。”
周恩來：“劍英說得很對！為此，中央明確指示：要確定葉挺軍長在新四軍中的實際地位和職權。今後，凡是違背中央指示的行為都要受到批評。”
袁國平：“是！”
周恩來：“中央希望葉挺同誌顧全大局，向蔣介石明確表示：同意回新四軍工作，堅決反對蔣介石另派新四軍軍長。”
葉挺：“我聽從組織的安排！”
周恩來：“我代表黨中央、毛澤東同誌感謝你。劍英同誌，你先和葉挺同誌商談回新四軍的事，我與國平同誌單獨談一談新四軍下一階段的工作，然後我們再一塊談好不好？”
“好！”
八路軍辦事處會議室內日
周恩來站在一張作戰地圖前說道：“國平同誌，雖說我已經向你傳達了中央近期有關新四軍的指示，但我感到你的認識和中央的指示還有著不小的距離。如果這次交談你還沒有完全想通，那我們就再多談幾次。”
袁國平：“可以！”
周恩來指著作戰地圖：“你回去之後要轉告項英同誌：今後新四軍發展的中心是江北，第二是蘇東，因為這裏是敵後的廣大地區，第三是支持蘇南和皖南。另外，必須積極建立蘇北、皖北抗日根據地；其次，也要在湖北建立根據地。”
袁國平：“是！”
周恩來：“中央要求你們：整個新四軍要擴軍二十萬，限年底完成。”
袁國平：“是！”
童小鵬走進：“周副主席！張淮南先生打來電話，說蔣委員長要求見您，他要您準備一下，等一會兒坐車來接你。”