夏威夷珍珠港
暮年的張學良坐在輪椅上，聽著軍號吹奏單調而蒼涼的安魂樂曲，遠望當年珍珠港事件的遺址和船隻，陷入沉遠的回憶。同時，送出暮年張學良的畫外音：
“我不曾親眼看見當年珍珠港被轟炸的慘劇，但我似乎仍然能聽見葬身太平洋中的冤魂在悲泣！善良的人哪，隻有曆經血與火的洗禮，才能真正認識惡魔手中的權柄就是自己的屍骨。每當我念及這些往事的時候，我最想念的是把自己的屍骨變成惡魔手中權柄的將士，我最珍愛的是人間的親情……”
畫麵漸漸隱回一九三七年元月的奉化溪。
疊印字幕：奉化澳口 一九三七年元月
慈庵蔣母之幕
一座水泥建造的墳荃。特寫：
墓穴中央上書：蔣母之墓。
墓穴兩邊為蔣介石自撰聯：禍及賢慈當日頑梗悔已晚，愧為逆子終身沉痛恨靡涯。
墓前擺放一桌祭奠的供果。
蔣介石在墓前虔誠地行三拜六叩大禮。
宋美齡駐步墓前，有些傷情地行三鞠躬禮。
蔣介石無限悲傷地拄著拐杖向著慈庵走去。
宋美齡緊隨其後，無聲地向著慈庵走去。
陳誠手持公文走來：“委座，這是我根據您的意見，起草的有關西安談判的甲、乙兩種方案。”
蔣介石接過公文審閱完畢：“進慈庵再談。”
慈庵
蔣介石坐在一把竹椅上：“請通知在西安負責談判的顧祝同：甲案的要點，允許他們的‘三位一體’各部隊留駐陝、甘兩省，但中央軍一定要進駐西安；乙案是將東北軍東調，由中央軍接防駐地。核心問題是：無論是東北軍還是十七路軍，都必須聽命於中央。”
陳誠：“是！我認為時下隻能把乙案當作陪襯，逼迫他們接受甲案。”
蔣介石：“從長遠看呢？甲案僅僅是乙案的過渡。”