夏威夷海灘
驀年的張學良坐在輪椅上，被人推著緩緩地向前走。不遠處有一賣報的女郎用英語喊著：“看報！看報！美國總統競選大勢難定，共和黨、民主黨都聲言自己燕得了大選的勝利。”對此，張學良微微地搖了搖頭。隨即送出暮年張學良的畫外音：
“我的前半生，看得最多的就是報紙；我能夠留下來的文字，也多虧了中外的報紙。但是，當我到暮年在回憶這些報紙的時候，我卻感到那上麵的文字是何等的虛偽！當年，有人公然撰文抨擊報紙說：你們登的消息，除了日期是真的，其他都是假的！為此我記得還動過肝火。現在想起來，那時的我猶如人鮑魚之肆，久聞而不知其臭也！由此我想到：一個人的一生中很難不受騙，正直的人希望自己變得聰明起來，盡量少受騙。可是我卻是一個十足的笨瓜，大半生中老是受編不說，還經常感謝受騙的人說的美麗的謊話……”
畫麵漸漸隱去，化出一九三七年二月的南京。
疊印字幕：一九三七年二月中旬 南京
南京大街
報童拿著報紙大聲吃喝：“看報！看報！國民黨五屆三中全會召開了！大會通過決議：恢複張學良的公權―！”
各界人士排成長隊爭相買報。
南京蔣介石官邸庭院
蔣介石邊漫步於春意盎然的庭院中，邊聽陳誠的匯報。
陳誠：“根據您的指示：通令原駐陝、甘一帶的東北軍完全劃歸中央建製。為滿足他們所謂打回老家去的要求，自三月初東調，分別駐防蘇北、皖北、河南等地，隸屬不同的指揮係統。”
蔣介石：“好！化整為零，名存實亡。對楊虎城的十七路軍是如何處置的？”
陳誠：“十七路軍原本隻有六萬多人，由於馮欽哉等歸附中央，餘者不過三萬多人。第一步：由軍事委員會發布命令：撤銷十七路軍總指揮部，壓縮他們的建製；第二步：請委座采用軟禁張學良之策，將楊虎城逮捕。這樣，群龍無首的十七路軍必成鳥獸散。”