夏威夷希爾頓大酒店張學良住室
暮年的張學良坐在涼台上眺望前方的大海，有著說不出的愜意。他緩緩收回視線，注視麵前茶桌上那本（張學良畫冊》，他隨意地翻著畫頁，當翻到蔣介石的遺照時，他的目光滯留在畫頁上，並傳出了暮年張學良的畫外音：
“蔣先生一生有過多次敗走麥城的曆史，但惟有一九四九年最令他刻骨銘心。先是毛澤東親自部署的三大戰役，把蔣先生賴以稱雄的王牌後盾―幾百萬美式裝備的軍隊打垮；接著，蔣先生的後台老板―美國人又把李宗仁捧上台。 自然，更令蔣先生傷心的是，在他親自構築的大廈行將傾倒之時，又上演了一幕眾叛親離的戲劇。這時，我依然在平靜地研究明史，從蔣先生失敗的過程中，卻引出了令我嚴肅思考的重大命題……”
一陣時代的煙雲吹過，電視屏幕的畫麵漸漸化出一九四九年的台灣井上溫泉。
登印字幕：井上溫泉一九四九年元旦
井上溫泉大門外
看管張學良的便衣特務喜氣洋洋，挑著掛有鞭炮的竹竿在僻嶙啪啪地放鞭炮。
一輛轎車快速駛來，戛然停在門前。
劉乙光跳下汽車，動怒地命令：“立即停止放鞭炮！”
放鞭炮的便衣嗽著嘴：“過年了，放爆竹有什麽不對的？”
劉乙光：“陳主席打來了電話：今天，我們的蔣總統準備下野，誰也不準放鞭炮過年！”
放鞭炮的便衣熄滅引信，門前隻剩團團的硝煙。
大山深處傳來遠近不一的鞭炮聲。
劉乙光：“副總司令呢？”
放鞭炮的便衣：“他帶著四小姐到山裏散步去了。”
井上溫泉附近的山崖
張學良、趙一荻並排坐在山崖頂上，聽著遠近傳來過年的爆竹聲，看著晨霧纏繞的蒼山林海、瀑布山泉，隨意地交談著。