夏威夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，望著在平靜的大海中暢遊的各國遊客陷人凝思。傳出畫外音：
“我是很信服‘否極泰來’這句老話的！正當我和楊虎城先生陷人‘捉蔣容易放蔣難’的困境時，我的三個好朋友周恩來、宋子文、蔣夫人相繼飛來西安，商討和平解決西安事變。說到這件事，中外有著各種傳說，甚至說我們之間有默契的政治陰謀。不！全是陽謀。我所能告訴後人的是，如果他們三位不是識大體的朋友，和平解決西安事變就會困難得多！說到誰是這台戲中的戲魂，我會很自然地想起周恩來先生……”
蔚藍的大海漸漸吞食畫麵，化出一九三六年的西安。
疊印字幕：西安 一九三六年歲末
張學良官邸門前
周恩來緊緊握住張學良的手：瘦多了！”
張學良打量周恩來：“周先生，
周恩來：“刮掉了！”
“張將軍，您好！半年多不見你的胡子呢？”
張學良惋惜地：“那樣長的美髯，太可惜了！”
周恩來：“沒有它，更便於協助張將軍排解紛擾。”
張學良：“我真不知說些什麽才好！”轉身指著趙一荻：“我介紹一下。”
周恩來主動握住趙一荻的手：“不用介紹，你就是四小姐。”
趙一荻笑了：“算周先生好眼力。”
周恩來：“行前，我們的蔡暢同誌，毛澤東同誌的夫人賀子珍，還有我的妻子鄧穎超，都向你問好！”
趙一荻：“謝謝！”伸手指著門口： “周先生，請！”
周恩來伸手示意：“女士優先，四小姐請！”
張學良官邸客室
張學良：“這些天來，我時刻都在盼望周先生的到來，想當麵聆聽貴黨、毛先生，還有您的意見。”
周恩來：“行前，我們黨和毛澤東同誌讓我向你、向楊虎城將軍表示欽佩和敬意！西安事變是符合全國人民心願的，它必將彪炳救亡抗日的曆史！