夏成夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，自我欣賞地眺望夕陽西下的大海，看著結伴而去的遊客，感慨良多畫外音：
“關於周恩來先生與蔣夫人、宋子文兄、蔣先生在西安會麵的內情，一直被曆史塵封在那裏。由於蔣夫人和蔣先生不願談起這段走麥城的往事，周恩來先生也從未公開說出真相，我也隻好回避。至於說到放蔣先生回南京的決策更是眾說紛紜。這段曆史公案轉眼過去六七十年了，很多具體的事情全都忘了，但下邊這些事情我怎麽也忘不了！……”
如火的晚霞把大海映得分外嬌豔，也漸漸把畫麵塗抹，隨之又化出三十年代的西安古城。
疊印字幕：西安 一九三六年歲末
西安 宋美齡臨時下榻處
宋美齡：“阿哥，你再對我講一些關於周恩來的事情，好嗎？”
宋子文：“小妹，我知道的都講了呀！”
宋美齡：“可是我……”
端納：“心裏還是沒有底。對吧？”
宋美齡微微地點了點頭。
宋子文：“你現在呀，就像學生進考場。無論你準備得多麽充分，在沒看到考卷之前，作為考生的心是永遠不會平靜的。”
宋美齡輕聲地歎了口氣。
端納：“隻要夫人不罷考，或中途退出考場，憑著夫人的聰明，得個高分還是有把握的。”
張學良官邸客室
張學良：“近十年以來，你們和委員長的積怨太深了，我真擔心你與蔣夫人的這次見麵會不歡而散哪！”
周恩來：“請放心，我會控製自己的情緒的。”
楊虎城：“這一點我相信。但是周先生有所不知：她一向以第一夫人自居，就說她這次來西安吧，依然擺著第一夫人的架子。萬一，她不把周先生當貴客看……”
周恩來笑答：“把我當成共匪頭子，對吧？”
楊虎城：“對！我真怕周先生因忍不住而退席。”