潘漢年回到自己的下榻處，很快平息了憤慈之情，把和陳立夫會談的內容和經過寫了一份詳細的報告，通過電台於11月12日發給陝北黨中央。幸喜的是這份報告奇跡般地保存下來，成為說明潘漢年不是內奸的最有說服力的佐證。
中共中央在收到潘漢年的報告的同時，負責和曾養甫聯絡的代表張子華同誌回到了陝北，向黨中央轉達了國民黨有關國共合作的最新條件：
一，共產黨公開活動；
二，蘇維埃繼續存在；
三，蘇區派代表參加國會；
四，紅軍改名，照國民革命軍編製及待遇，但不變更原有人員。
中共中央認真地研究了潘漢年的報告，以及張子華同誌帶回來的四個條件，認為陳立夫在談判中所持的立場是試探性的，而張子華同誌帶回的四個條件是雙方談判的基礎。同時又認為，張子華同誌帶回的四個條件，較之過去的談判條件有所倒退。我們為了整個中華民族的利益，仍可退讓接受。遂於11月13日指示潘漢年：“為一致對外我們並不堅持過高要求，可照曾（養甫）談原則協定。”並把張子華同誌帶回的四個條件稍作如下改動，電告潘漢年：
一，黨可公開活動；
二，政府繼續存在；
三，參加國會；
四，紅軍改名受蔣指揮，照國民革命軍編製與待遇，個別變更紅軍原有之組織。
中共中央在指示潘漢年繼續和陳立夫會談的同時，周恩來同誌奉命趕赴前線，在東北軍王以哲將軍的配合下，準備粉碎蔣介石親自指揮的對紅軍的“進剿”。
潘漢年收到黨中央的指示以後，認真地研究了我黨有關國共和談的條件，明顯地感到在蔣介石的軍事進逼之下是在有意退讓。他作為一方的和談代表，內心中有著一種說不出的滋味。也就是在潘漢年收到中共中央談判條件的第三天―n月15日，日本和德國簽訂了反共協定。H本政府以聯合反共為借口，企圖把南京國民政府拉入國際反共集團。蔣介石為了給日本人作出一個姿態，遂於11月17日由洛陽飛抵太原，要閻錫山轉告收複百靈廟的抗日英雄傅作義將軍，停止綏遠抗戰，以便他集中軍事力量完成西北的“剿共”任務。潘漢年審時度勢，認為新的一輪會談更是不堪樂觀！